1/ L'accompagnement des dirigeants-actionnaires de PME/PMI
Nous accompagnons les dirigeants-actionnaires dans la mise en œuvre de projets de développement ou la résolution de problématiques capitalistiques.
L’offre consiste en l’accompagnement du Chef d’Entreprise dans la définition et la mise en place des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de son projet de développement. L’accompagnement est adapté aux enjeux du projet : croissance organique, croissance externe, structuration capitalistique, levées de fonds propres, obtention de concours bancaires, optimisation d’actifs, optimisation fiscale et patrimoniale, etc…
L'offre se prolonge pour accompagner le Chef d’Entreprise dans le pilotage du montage juridique et financier (respect des contraintes liées aux contrats de financement et au pacte d’actionnaires), dans la relation avec les banques et les investisseurs, la préparation des comités stratégiques, des réunions de pool bancaire, des assemblées générales, l’analyse et la présentation des comptes,...
2/ L'accompagnement des Repreneurs dans leur projet de reprise majoritaire
L’offre consiste en un accompagnement personnalisé et sur-mesure garantissant une reprise optimale tant pour le Manager que pour la Société, les Investisseurs (institutionnels et privés) et les Banques.
En amont du processus de reprise, nous accompagnons le Manager dans la définition de son projet personnel et professionnel.
Puis, à chaque étape, nous assistons le Manager dans le déploiement de son projet de reprise :
- nous agissons en tant que « Facilitateur » lors des négociations ou des prises de décision clés ;
- nous assistons les Managers lors des négociations concernant tous les aspects techniques et sensibles de la transaction (offre indicative, protocole d’acquisition, audits,…), en collaboration, le cas échéant, avec des experts (avocats, notaire,…) ;
- nous orchestrons l’ensemble du processus en prenant en compte l’ensemble des contraintes des parties prenantes (Manager, Investisseurs, Banques, Cédants, Auditeurs,…)
Suite au « closing » de l’opération, nous accompagnons les Managers dans leur prise de fonction et durant toute la « vie » du LBO. |
Le 13/12/2019 : E&F accompagne le carve-out de l’activité santé d'INGENICO par David LEVY et…
