L’OPÉRATION :

A l’issue d’un process concurrentiel polité par Acticam, le Groupe OVALT (58 M€ de CA - 515 salariés) a retenu l’offre d’accompagnement du Fonds d’Investissement Breizh Rebond pour prendre le relais des actionnaires salariés historiques partants à la retraite.
L’investissement de Breizh Rebond a porté sur une enveloppe globale de 4 M€ (3/4 en equity et 1/4 en Obligations Convertibles).

Cette opération de reconfiguration du capital du Groupe OVALT s’est accompagnée d’un financement de 3 M€ en Prêt Participatif Relance, venant financer, avec un différé de remboursement de 4 ans, le plan de développement ambitieux du groupe.

LE TEMOIGNAGE DU DIRIGEANT:

« Nous avons un enjeu de performance, il faut adapter notre modèle », confie Vincent Rault, président du groupe. OVALT doit notamment investir dans un nouveau système d’information afin d’harmoniser les process entre ses 9 filiales implantées sur 5 sites différents mais aussi investir dans la montée en compétence de ses équipes.
Nous avons recruté 80 personnes en 2020, 80 en 2021 et 100 cette année (70 recrutements nets). Nous sommes sur le même volume pour 2023 », explique le dirigeant. « Il faut les former pendant plus de 2 ans avant qu’ils soient opérationnels, cela a un coût ».

CONSEILS CEDANTS :

Fusions-Acquisitions : ACTICAM I Denis LE LEANNEC et Romain JAGU
Conseil juridique : EVOLIS I Stéphanie MALCAVET
Expert-Comptable : GEIREC I Laetitia GODEFROY


INVESTISSEURS MINORITAIRES
BREIZH REBOND I Sylvain QUERNEAU – Xavier LEPINE – Maxime MAGUERESSE

CONSEILS INVESTISSEURS
Conseil juridique : GBA I Sophie BERNADAC

Due-diligence financière : CP&A I Armel PEDRON et Julie SIMON

BANQUES
CREDIT AGRICOLE I Johanne LE FRANC
ARKEA I Baptiste TUAL
CIC I Benoit CHAPON
BNP I Thomas ROUTEAU
BPGO I Danielle PERU

Pour en savoir plus : https://acticam.fr