Christophe DUPAS et Frédéric REMI organisent la transmission d’Amossys, acteur majeur de l’univers cybersécurité en France à Almond, accompagnée depuis 2021 par Apax Partners

Créée en 2007, Amossys est une société de conseil et d'expertise en cybersécurité permettant aux entreprises et administrations d’évaluer et d’améliorer le niveau de sécurité de leurs systèmes d'informations. Avec plus de 60 ingénieurs experts en cybersécurité, Amossys accompagne une centaine de clients issus de secteurs variés : défense & aérospatial, secteur public, santé, banques, transport, télécoms, énergie, etc. Amossys réalise un chiffre d’affaires de près de 6 millions d’euros.

Amossys est reconnue comme un acteur majeur de l'évaluation de produits de cybersécurité. La société est notamment le seul évaluateur indépendant agréé par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) pour réaliser des évaluations de sécurité dans le cadre de la Certification Sécurité de Premier Niveau (CSPN) et selon les Critères Communs (CC).

Au cœur du modèle d’Amossys, l’activité R&D est produite par un laboratoire de premier plan, fort de huit docteurs et de collaborateurs d’un haut niveau de technicité, et soutenu par des organismes publics (ANR, Bpifrance).

Située à Rennes, pôle d’expertise majeur de la cybersécurité, Amossys bénéficie de nombreux agréments, certifications et qualifications : ANSSI, eIDAS, datadock, COFRAC, Autorité Nationale des Jeux, TI Sécurité Certification…

Almond, accompagnée par le fonds Apax Partners depuis 2021, s’est positionnée dans le cadre du processus mis en place par Societex Corporate Finance. Ce rapprochement permet à Almond de renforcer significativement ses offres de services en cybersécurité, ses équipes et sa présence dans l’Ouest de la France. Elle compte désormais environ 400 experts pour un chiffre d’affaires de près de 60 millions d’euros. Il permet également à Almond de gagner de fortes positions dans le secteur régalien et public, en phase avec les enjeux de souveraineté technologique et de sécurité.

La mission de Societex

SOCIETEX CF a été missionnée en exclusivité par les actionnaires d’Amossys pour la recherche de partenaires stratégiques désireux d’accompagner la prochaine phase de développement de la société. Un processus compétitif a été mis en place matérialisant l’intérêt de nombreux acteurs de l’écosystème.

Témoignage client

Christophe DUPAS / Frédéric REMI – Amossys : «Societex a joué un rôle particulièrement important dans le processus de transmission d’AMOSSYS, depuis les premières phases de réflexion (préparation du dossier, suggestions sur les entités à contacter), tout au long du processus (organisation des échanges avec les candidats, conseils en matière de Q&A et construction de la data room) jusqu’à la cession finale. Son professionnalisme a été déterminant dans le succès de l’opération. Societex, outre les compétences et la disponibilité de ses équipes, a su mettre à notre disposition les ressources humaines en nombre et qualité sur le projet dès le début du mandat. Le pilotage du conseil au cédant, l’opiniâtreté de nos interlocuteurs ont été des facteurs clés de succès. »

Intervenants

Cédants
AMOSSYS (Christophe DUPAS, Frédéric REMI)

Conseils :

Conseil M&A : Societex (Valéry GIARD, Elie ACHDDOU, Ali DRISSI)

Avocats corporate : Avoxa (Nicolas ROBIN, Julie PENNOU)

Acquéreurs

ALMOND (Olivier PANTALEO, Jean-François ALIOTTI)

APAX PARTNERS (Berenger MISTRAL, Thibaut BOURLET, Arnaud PARRY)

Conseils :

Avocats corporate : Hogan Lovells (Stéphane HUTEN, Arnaud DEPARDAY, Claudia REIX)
Avocats financement : Hogan Lovells (Alexander PREMONT, Cristina MARIN, Lorène SAMI, Quentin de DONDER)
Avocats fiscalistes : Hogan Lovells (Thomas CLAUDEL, Maryll PIZZETA)
Due diligence financière : Wincap (Jean-Christian RAYMOND, Alexandre CAULLIEZ)
Due diligence juridique, fiscale et sociale : PwC (Eric HICKEL)

Pour en savoir plus : http://www.societex.fr