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Contexte
> Fondée en 1981 et reprise par son actuel Président Rodolfo d’Angio en 2017 aux côtés d’Adaxtra Capital, Antelec est une société originellement spécialisée dans la conception et la fabrication de connecteurs. La société propose des cordons et des harnais électroniques à destination de secteurs d’application variés tels que : la défense, l’automobile, le médical et toute autre industrie.
> L’acquisition de Sonectrad en 2021 a permis à Antelec de compléter son offre de produits en intégrant une compétence de distribution de composants électrotechniques et électroniques.
> Antelec signe désormais un LBO bis avec Isatis Capital qui prend une participation majoritaire au sein de la société tout en associant les cadres clés au capital. Cette opération permet de concrétiser la stratégie de développement d’Antelec tout en assurant la transition managériale de la société. « Il m’est très agréable de penser que cette association avec Isatis Capital fournira à Antelec les ressources, le savoir-faire et l'expertise nécessaires pour réaliser ses objectifs de développement de manière efficace et rapide. Cela contribuera à renforcer la position d'Antelec sur ses marchés et à améliorer sa compétitivité. » déclare Rodolfo d’Angio, Président d’Antelec.
Processus et opération
> Baker Tilly M&A compte une dizaine de collaborateurs basés en France à Paris, Nantes et Lyon.
> Baker Tilly M&A fait partie du groupe pluridisciplinaire Baker Tilly. En Europe, le groupe compte 350 collaborateurs pour plus de 125 transactions réalisées en 2022.
> Cette transaction souligne l’expertise de Baker Tilly M&A dans les opérations de LBO de groupes industriels et son expérience dans le secteur de l’industrie de la fabrication et de la distribution électronique.
> Conseillée par Baker Tilly M&A, l’opération a eu pour objectif une recomposition du capital afin de permettre la sortie totale d’Adaxtra Capital tout en offrant une liquidité partielle à Rodolfo d’Angio et d’associer les cadres clés à la création de valeur du projet.
> Antelec et Isatis Capital collaborent déjà depuis plusieurs semaines sur l’élaboration d’un plan de développement alliant renforcement et amélioration des outils en place avec une stratégie de croissance externe visant l’augmentation des capacités de la société et l’élargissement de son catalogue produits.
> Cette opération s’inscrit donc dans la continuité du projet porté par Rodolfo d’Angio lors de son premier MBI en 2018, tout en lui donnant du temps et des moyens accrus pour saisir différentes opportunités de croissance.
À propos de Capital Isatis
> Fort de 20 ans d’expérience, le fonds Isatis Capital affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros, et a bénéficié de la confiance de plus d’une centaine d’entrepreneurs.
> Isatis Capital est spécialisé dans le financement de PME en développement, réalisant entre 5 et 80 millions d’euros de chiffre d’affaires. Isatis Capital, signataire de la charte de l’ONU, de l’Initiative Climat International (iCi) et membre de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), se développe en tant qu’acteur durable du financement des PME.
> L’équipe d’Isatis Capital se compose de 15 investisseurs présentant des expériences d’entrepreneurs, d’ingénieurs et de financiers.
À propos de Baker Tilly M&A
> Baker Tilly M&A compte une dizaine de collaborateurs basés en France à Paris, Nantes et Lyon.
> Baker Tilly M&A fait partie du groupe pluridisciplinaire Baker Tilly. En Europe, le groupe compte 350 collaborateurs pour plus de 125 transactions réalisées en 2022.
> Cette transaction souligne l’expertise de Baker Tilly M&A dans les opérations de LBO de groupes industriels et son expérience dans le secteur de l’industrie de la fabrication et de la distribution électronique.
Pour en savoir plus : https://www.bakertilly.fr
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