Un processus de vente ciblé dans un secteur de niche

Les sociétés Charpentier PM et DBPM, spécialisées dans la rénovation de monuments historiques et la taille de pierre, sont cédées à l’écosystème familiale Quadrige (holding Hérige Paris).

A l’issue d’un processus concurrentiel lancé par Crowe Rsa Corporate Finance, le groupe réalisant 15 M€ de chiffre d'affaires, basé à Créteil et disposant de plusieurs agences dans le nord et l’est de la France, passe dans le giron de l’écosystème Quadrige.

« M. Jean-Yves Bruchausen, dirigeant et actionnaire des sociétés, avait exprimé son souhait de céder celles-ci à un repreneur qui puisse valoriser l’expertise de ses tailleurs de pierre et ses compagnons de très haut niveau », indique Crowe Rsa CF, qui a sourcé les repreneurs potentiels en France et à l’étranger, dans un secteur de niche où les acteurs disposant des capacités d’intégration sont rares.

Un leader français dans la rénovation de monuments historiques et la taille de pierre.

Faisant suite à cette acquisition, le chiffre d’affaires consolidé de la holding Hérige Paris dépasse les 60 M€, avec une présence forte en France, et plus de 200 collaborateurs.

Les principaux marchés et expertises sectorielles de Charpentier PM, DBPM et de l’écosystème Quadrige se complètent, avec une forte présence dans le secteur de la maçonnerie pour les monuments historiques prestigieux. « Nos clients mettent en place des chantiers d’envergure et recherchent des partenaires capables de fournir un savoir-faire pointu, nécessaire pour prolonger la vie du patrimoine architectural français » déclare Romain Gazzola, président de Quadrige.

Intervenants opération :

Cédant : Famille Bruchausen

Acquéreur : Hérige Paris (Romain Gazzola)

Acquéreur Avocat Corporate – DD juridique : Linklaters (Benjamin Prevost)

Cédant Conseil M&A : Crowe RSA Corporate Finance (Aymeric Stievenart, Arnaud Meunier du
Houssoy, Walid Benmostefa)

Cédant Avocat Corporate : Ideo Avocats (Jean-Etienne Nabo)

Pour en savoir plus : https://www.crowe.com/fr/groupe-rsa/about-us/rsa-corporate-finance