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3i Group plc (« 3i ») et son co-investisseur Cathay Capital sont entrés en négociation exclusive pour vendre leur participation dans Havea Group (« Havea ») au fonds d’investissement BC Partners, aux côtés de l’équipe de direction de Havea.
Havea est l’un des leaders européens de la santé naturelle, composé de 5 marques stratégiques : Aragan, Biolane, Densmore, Dermovitamina et Vitavea. Le Groupe et ses marques aident les consommateurs et les patients à prévenir et soigner leurs problèmes de santé grâce à des produits naturels et premium. Avec une attention forte du groupe portée sur l’innovation et la naturalité des produits – deux fondamentaux au cœur de son ADN – ces 5 marques améliorent la qualité de vie des consommateurs au quotidien.
3i a investi dans Havea en 2017 et a accompagné sa transformation pour en faire un leader dans son secteur ; le groupe a ainsi plus que doublé de taille pour atteindre un chiffre d’affaires de 212 M€ en 2021. Au cours de cette période, Havea a enregistré une croissance organique à deux chiffres et réalisé 5 acquisitions en 5 ans, renforçant considérablement sa présence en Italie (premier marché européen des compléments alimentaires) et en Belgique. Dans le même temps, la société arationnalisé et simplifié son portefeuille autour de 5 marques stratégiques, et mis en œuvre une distribution multicanale incluant notamment des services d’abonnement D2C.
Nicolas Brodetsky, CEO de Havea, déclare : « Notre partenariat avec 3i a été couronné de succès. Avec le soutien actif de 3i, Havea s’est considérablement développé et a imposé son leadership dans les soins de santé naturels. Nous avons posé les bonnes bases pour devenir l’acteur de référence, avec un focus permanent sur l’amélioration de la qualité de vie des clients grâce à des produits naturels. Nous associer à BC Partners, qui a une grande expérience dans l’accompagnement de ses sociétés de portefeuille, est une belle opportunité. Nous partageons une vision commune de la stratégie gagnante pour accélérer notre développement et devenir le leader européen incontesté. ». Rémi Carnimolla, Managing Partner de 3i France, ajoute : « Notre thèse d’investissement dans Havea était de parier sur la tendance de fond, visible au niveau mondial, d’une consommation en faveur de produits de santé plus naturels et durables. Havea en bénéficie pleinement grâce à sa forte culture de l’innovation et à sa volonté constante d’améliorer et de comprendre le « parcours du consommateur ».
Le développement exceptionnel de Havea a été rendu possible grâce à Nicolas et à son équipe, avec qui nous sommes fiers d’avoir été associés ; leur agilité et leur culture entrepreneuriale les conduiront vers des succès encore plus grands. »
La transaction reste soumise à l’information et à la consultation des organes représentatifs des salariés de Havea et aux approbations réglementaires et antitrust habituelles. La transaction devrait être conclue d’ici le T4 2022.
À propos de Havea Group :
Créé en 1975 et basé à Boufféré (Loire-Atlantique), Havea est un leader européen spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une large gamme de produits de santé et de bien-être naturels : compléments alimentaires, cosmétiques naturels / bio et dispositifs médicaux. À travers ses 5 marques stratégiques (Aragan, Biolane, Densmore, Dermovitamina et Vitavea), Havea propose une large gamme de produits allant des probiotiques fonctionnels et naturels aux produits de santé naturels haut de gamme pour bébés. En 2021, Havea employait 800 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 212 M€.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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