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5N PLUS conclut l'acquisition d'AZUR SPACE
29 novembre 2021 à 17h38
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 5N PLUS conclut l'acquisition d'AZUR SPACE

– 5N Plus inc. (TSX:VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), un chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l’échelle mondiale, a annoncé avoir acquis toutes les actions émises et en circulation (la « Transaction ») d’AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »).

« L’acquisition d’AZUR est le pivot d’une transformation stratégique de notre entreprise vers les matériaux technologiques critiques et nous sommes ravis du dénouement de cette opération d’importance », affirme Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus. « La mise en commun de nos talents et la mise en valeur de la technologie spatiale de fine pointe d’AZUR constituent des forces clés qui favoriseront notre entrée sur de plus grands marchés dans le secteur des substrats spécialisés. »

Compte tenu de l’importance d’AZUR sur le plan stratégique et de ses technologies avancées, les autorités de réglementation concernées ont mené un examen rigoureux qui leur a permis de déterminer que 5N Plus était un acquéreur approprié. L’acquisition d’AZUR constitue la pierre angulaire de la transition de 5N Plus vers des matériaux avancés fondés sur une technologie à la fine pointe. Cette étape majeure permettra à la Société d’élargir son portefeuille de produits dans le secteur des semiconducteurs spécialisés et d’occuper une position unique pour saisir les possibilités de croissance liées aux différents secteurs critiques qui dépendent des composés semiconducteurs.

AZUR, une entreprise située à Heilbronn, en Allemagne, est le chef de file mondial du développement et de la fabrication de cellules solaires multi‐jonctions basées sur des composés semiconducteurs III‐V. AZUR possède une feuille de route éloquente avec à son actif quelque 120 familles de brevets. L’intégration d’AZUR dans le giron 5N Plus forme une entreprise d’envergure mondiale dotée d’un bassin de compétences de premier ordre couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des matériaux technologiques, capable de rivaliser avec ses concurrents internationaux, de stimuler l’innovation et de pénétrer des marchés importants offrant un fort potentiel de croissance.

Détails de la transaction et argumentaire

5N Plus a acquis toutes les actions émises et en circulation d’AZUR pour un prix d’achat total de 74,6 millions d’euros, sous réserve d’ajustements après clôture, en échange de 6,5 millions d’actions de 5N Plus, qui seront émises par la Société et qui représentent environ 13,1 millions d’euros, selon le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions au cours des sept jours précédant la clôture, et d’un paiement en espèces de 37,7 millions d’euros. De plus, 5N Plus financera un fonds de roulement de 23,8 millions d’euros. La tranche en espèces de la Transaction ainsi que le fonds de roulement doivent être financés au moyen des liquidités de la Société et d’une facilité de crédit de premier rang.


À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semi conducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d’approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l’industrie pharmaceutique, l’imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

La Société a pour mission d’être essentielle à ses clients, d’offrir une culture prisée parses employés et d’inspirer confiance à ses actionnaires. Ses valeurs fondamentales sont l’intégrité, l’engagement, l’orientation client, le développement durable, l’amélioration continue, la santé et la sécurité.

Source : Communiqué de presse


Autres articles sur l'opération :

08/04/20215N PLUS va acquérir AZUR SPACE (Fusacq)
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