Le groupe FVS, créé en 1981, réalise plus de 30M€ de chiffre d’affaires et emploie 43 salariés. Le groupe est spécialisé dans la distribution en B2B de matériel audio-vidéo professionnel. Disposant d’une gamme de plus de 15 000 références (systèmes audio, télévisions, écrans numériques et tactiles, home cinéma, radio), la société possède pour certains de ces produits une exclusivité de distribution en France.
FVS propose aussi une gamme complète de services à ses clients, en B2B2B (FVS Corp) et B2B2C (FVS): formation des clients aux produits, support SAV, logistique. Le groupe est ainsi devenu un « one-stop shop » pour ses 14 000 revendeurs clients.
De plus, la société vend également ses propres produits ainsi que des accessoires sous sa marque blanche « Screen’up ».
A l’occasion de cette opération de reprise, A Plus Finance accompagne la Société à la fois en capital minoritaire et en obligations convertibles, assure la sortie des minoritaires et une entrée au capital de Jacques Vincent, son Directeur Général. Le montage en LBO est complété par une dette senior arrangée par trois banques de la société.
Jacques Vincent, directeur général de FVS, commente : « A Plus Finance, que nous connaissons depuis quelques années, est un partenaire fiable et réactif. L’équipe a été à notre écoute en sachant structurer un montage complexe et motivant en un temps court ».
Jean Christophe Sampson et Alexandre Villet, directeurs de participations chez A Plus Finance ajoutent : « Le fonds de commerce de la Société, la bonne santé de son marché et l’expérience de son dirigeant ont été les arguments clés de notre décision d’investissement. Jacques Vincent est un professionnel aguerri du monde de la distribution BtoB ayant tenu plus de dix ans la direction générale du groupe SCH spécialisé dans la distribution informatique. Avec son entrée significative au capital de FVS, nous sommes convaincus que le groupe dispose d’un management motivé à saisir les opportunités de croissance à venir et poursuivre son développement ambitieux. »
Source :
Communiqué de presse, A Plus Finance
