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Accelleron acquiert Officine Meccaniche Torino SpA (OMT) pour renforcer sa position de leader sur le marché des technologies de décarbonation de l'industrie maritime.
OMT est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes d'injection de carburant pour moteurs marins.
L'acquisition renforce la position d'Accelleron en tant qu'innovateur de premier plan dans l'utilisation de technologies de carburants alternatifs pour les gros moteurs marins, contribuant à la décarbonation de l'industrie du transport maritime.
L'acquisition contribue au profil financier attractif d'Accelleron avec une croissance durable des revenus, des marges résilientes, un flux de trésorerie et un dividende solides.
Accelleron a annoncé sa prochaine acquisition d'OMT, l'un des principaux fabricants de systèmes d'injection de carburant pour moteurs marins. L'acquisition devrait être finalisée dans les prochaines semaines.
Fondée en 1930 et basée à Turin, en Italie, OMT fournit aux constructeurs de moteurs des équipements d'injection de carburant de haute précision axés sur la propulsion marine. Elle compte environ 250 employés, principalement basés à son siège italien. Elle a réalisé des revenus d'environ 52 millions d'euros en 2022, dont la majorité a été générée par la demande liée aux services et a un profil de marge supérieur à 20 % EBIT.
L'acquisition d'un montant supérieur à 10 millions d'euros est une étape importante, marquant une étape positive dans la stratégie de croissance d'Accelleron en tant que société cotée indépendante. L'acquisition du leader du marché dans le secteur des moteurs à deux temps renforce la position d'Accelleron en tant que partenaire de choix et innovateur de premier plan dans le développement de technologies de carburants alternatifs, tels que l'hydrogène, le méthanol et l'ammoniac, pour les gros moteurs marins et d'autres applications lourdes. De plus, l'injection de carburant est, comme le turbocompresseur, un composant essentiel à la mission et définissant les performances du moteur avec des besoins d'entretien intensifs.
Bénéficiant de compétences complémentaires en R&D, d'un écosystème technologique amélioré ainsi que de nouvelles initiatives de développement de carburant, Accelleron sera en mesure de mieux aider ses clients à atteindre leurs objectifs de développement durable et à décarboner l'industrie du transport maritime. L'acquisition enrichira davantage le portefeuille d'Accelleron afin de mieux accompagner les clients avec des solutions numériques.
Daniel Bischofberger, PDG d'Accelleron, a déclaré : « La décarbonation est le principal moteur du marché de notre industrie. En tant que leader dans la technologie et les projets de prototypes commerciaux avec des carburants alternatifs, cette décision d'ajouter des systèmes d'injection de carburant à notre portefeuille déjà complet de turbocompresseurs est d'une importance stratégique pour Accelleron. Il est conçu pour aider nos clients OEM à développer des solutions de propulsion plus économes en carburant et les opérateurs à réduire leurs coûts de cycle de vie et leur empreinte carbone. En outre, cette acquisition renforce le cœur de métier d'Accelleron ainsi que son profil financier attractif avec une croissance durable des revenus, des marges résilientes et un flux de trésorerie solide.
Giovanni Musso, PDG d'OMT, a ajouté : « Nous sommes ravis de faire partie de la nouvelle histoire de croissance indépendante d'Accelleron, et la transaction offre à notre technologie et à notre main-d'œuvre dédiée une plate-forme mondiale pour continuer à nous développer.
Ensemble, Accelleron et OMT feront avancer la transition énergétique dans le transport maritime. Accelleron reprendra OMT dans son intégralité, en conservant tous les employés ainsi que la marque. Accelleron et OMT restent déterminés à approfondir leurs relations et leur coopération avec les équipementiers, y compris dans l'ensemble de ses activités de services.
OMT ajoute une croissance inorganique des revenus d'au moins 52 millions d'euros sur une base annualisée à la croissance organique guidée des revenus d'Accelleron de 2 à 4 % pour 2023. La contribution à la croissance inorganique pour 2023 dépendra de la date de clôture à partir de laquelle OMT sera consolidée au sein de Les états financiers d'Accelleron.
Après clôture et ex-dividende, Accelleron s'attend à ce que l'effet de levier net pour l'exercice 2023 soit légèrement supérieur à 1,0. Dans l'hypothèse d'un environnement commercial normal, Accelleron a l'intention de verser un dividende en 2024 qui est au moins stable par rapport au dividende versé en 2023.
Accelleron Industries Ltd. (ACLN : SIX Swiss Ex) est un leader mondial des technologies de suralimentation et des solutions d'optimisation pour les moteurs de 0,5 à 80+ MW, contribuant à fournir une alimentation durable et fiable aux secteurs de la marine, de l'énergie, du rail et du tout-terrain. Avec une base installée d'environ 180 000 turbocompresseurs et un réseau de plus de 100 stations-service dans le monde, ses technologies innovantes et ses solutions numériques donnent à ses clients le pouvoir d'aller plus loin.
Source : Communiqué de presse
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