TRANSVERSALE CONSEIL a accompagné Guillaume LOHR, ancien CEO de la Clinique RHENA, dans l’étude du projet de reprise, l’analyse financière des sociétés, la valorisation ainsi que dans le cadre des négociations avec les cédants et les investisseurs bancaires et financiers.
COMMUNIQUE DE PRESSE - 19 AVRIL 2022
Bpifrance, Capital Grand Est, Vivalto Groupe et des entrepreneurs régionaux accompagnent Guillaume Lohr dans l’acquisition d’un groupe d’enseignement supérieur, Omnis-Campus Privé d’Alsace.
Bpifrance, Capital Grand Est et le Family Office de la famille Caille (Vivalto Groupe), accompagnés d’un pool d’investisseurs/dirigeants alsaciens, des cédants du groupe et d’un pool bancaire, accompagnent Guillaume Lohr dans la reprise d’un groupe d’enseignement supérieur composé des écoles Omnis, Estudia, Horizon et Oscar.
Cette opération a pour objectif de faire du groupe Omnis-Campus Privé d’Alsace l’acteur de référence de l’enseignement supérieur privé multidisciplinaire en Alsace et dans le Grand Est.
Fondé en 1999 avec la création d’Omnis par Robert et Chantal Fedida, ce groupe d’enseignement supérieur privé strasbourgeois s’est développé par l’acquisition des écoles Estudia, Horizon et Oscar, pour devenir aujourd’hui un acteur majeur dans le domaine de l’éducation, dans la région. Avec 1200 élèves, une solide équipe pédagogique de plus d’une centaine d’enseignants et une offre de formations pluridisciplinaires allant des classes préparatoires aux Bac+5, les quatre écoles du groupe proposent des parcours de formations qualifiantes et diplômantes dans différentes filières : école supérieure de commerce pour Omnis, école supérieure de gestion et d’expertise comptable pour Estudia, école supérieure des carrières scientifiques et techniques pour Horizon, et école européenne d’ostéopathie pour Oscar.
A travers cette opération, les fondateurs, Robert et Chantal Fedida, transmettent à Guillaume Lohr la présidence et la direction du groupe, tout en conservant une participation minoritaire au capital.
Afin de structurer l’opération financière de reprise, l’entrepreneur Guillaume Lohr s’est associé à des partenaires financiers (Bpifrance, Capital Grand Est, Vivalto Groupe ainsi que des dirigeants Alsaciens) et bancaires (Caisse d’Epargne Grand Est Europe et Crédit Agricole Alsace Vosges). La présence au capital de dirigeants de groupes régionaux de référence atteste de la forte proximité entre les écoles du groupe et l’écosystème régional du Grand Est. Le fort développement des filières de formations par alternance, dont l’attractivité auprès des étudiants et des entreprises se renforce sans cesse, nécessite de multiplier les passerelles entre étudiants et entreprises, deux maillons essentiels au succès du groupe.
Guillaume Lohr, Président déclare : « Je suis résolument optimiste quant à l’avenir du groupe car nous saurons saisir les opportunités qui ne manqueront pas de se présenter dans un environnement en perpétuelle transformation. Notre mission est et restera de répondre aux besoins des entreprises en formant notre jeunesse et les professionnels tout au long de leurs parcours, pour en faire les talents de demain. Je rejoins une très belle équipe, accompagné de solides associés et partenaires. Je ne peux être que confiant et heureux de mener cette nouvelle aventure. »
Olivier Lévy, Directeur Interrégional Réseau Est chez Bpifrance ajoute : « C’est avec un grand enthousiasme que nous accompagnons Guillaume Lohr dans la reprise de ce groupe scolaire déjà bien installé dans le paysage strasbourgeois. Son expérience de dirigeant aux qualités unanimement reconnues, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, nous a convaincus de sa capacité à développer le Groupe dans le domaine stratégique de l’enseignement supérieur privé, en pleine transformation. »
François Lory, Président de Capital Grand Est complète : « La formation des jeunes est un enjeu sociétal majeur, et il nous apparait essentiel qu’il soit adressé par des acteurs régionaux de référence. Partenaire d’Omnis depuis la création, la pertinence et la complémentarité des expertises des partenaires associés dans cette autour de Guillaume Lohr, nous a convaincus de participer à cette nouvelle étape de développement du groupe. »
Guillaume Caille, Directeur Général de Vivalto Groupe conclut : « Nous sommes enchantés d’accompagner Guillaume Lohr dans cette nouvelle aventure passionnante, ses qualités managériales et humaines unanimement avérées dans le secteur de la santé vont permettre au groupe de prospérer dans des valeurs qui nous sont communes. Ces deux secteurs de la santé et de l’éducation regroupent des leviers communs en constante évolution, c’est pourquoi nous nous engageons à apporter toute notre expertise dans le développement du groupe. »
Robert Fedida, Cédant et ex-Président Fondateur du groupe déclare : « Suite à l’annonce de notre départ à la retraite, nous souhaitons exprimer à tout le personnel, les étudiants, alumni et partenaires des quatre écoles Omnis, Horizon, Estudia et Oscar, toute notre reconnaissance d’avoir partagé ces réussites à nos côtés. Ensemble, nous avons créé et consolidé de très beaux joyaux dans le domaine de la formation. Nos voeux de totale réussite accompagnent Guillaume Lohr. »
Chantal Fedida, Cédante et ex-Directrice du Développement du groupe ajoute : « Nous avons formé des milliers d’étudiants et contribué à leur développement et épanouissement personnel et professionnel. Nos écoles sont une référence. Nous avons choisi Guillaume Lohr et ses partenaires pour poursuivre cette merveilleuse aventure. »
Les intervenants sur l’opération
Omnis - Campus Privé d’Alsace : Robert et Chantal Fedida
Bpifrance Investissement : Olivier Levy, Bruno Lettermann, Julie Régnier
Capital Grand Est : François Lory, Jérémy Richard
Vivalto Groupe : Guillaume Caille, Sébastien Moisan, Sylviane Ansart
Conseil M&A vendeurs
BNP Paribas Conseil Corporate M&A Smid Cap Lyon : Cédric Nourrisson, Salima Talbi, Xavier de Lestrange
Conseil M&A acquéreur
Transversale Conseil : Laura Wagner
Avocats conseils
Omnis - Campus Privé d’Alsace : Cabinet Alexandre (Bernard Alexandre, Emily Lavigne)
Investisseurs : Prad Avocats (Jessica Hess, Mathilde Lissonnet)
Guillaume Lohr : Orion (Olivier Bilger, Adeline Bezault)
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur
activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
À propos de Capital Grand Est
Capital Grand Est est une société de gestion régionale de capital investissement indépendante et agréée par l’AMF. Depuis 2012, l’équipe des 10 collaborateurs de Capital Grand Est a accompagné plus de 60 entreprises des régions Grand Est et de Bourgogne Franche Comté.
Disposant de près de 200 M€ d’actifs sous gestion répartis sur 5 véhicules d’investissement, Capital Grand Est structure des opérations en capital auprès de différentes typologies d’entreprises du territoire, pour accélérer leur succès.
Elle propose aux jeunes start-up innovantes un accompagnement capitalistique en amorçage. Pour les entreprises plus matures, elle structure des opérations de capital-développement, pour accélérer leur croissance, ou de capital-transmission pour accompagner leurs évolutions capitalistiques.
À propos de Vivalto Groupe
Vivalto Groupe est la holding d'investissement détenue à 100% par la famille Caille. Elle anime aujourd'hui différentes participations dans le secteur de la santé : la société de gestion Vivalto Partners, actionnaire majoritaire de Vivalto Santé ; le groupe Vivalto Vie et le groupe Maisons Vivalto au Canada. Vivalto Groupe accompagne également le développement de startups dans le monde de la santé et des dirigeants dans des secteurs à dimension sociale et environnementale depuis sa création en 2006.
Pour en savoir plus :
http://www.transversaleconseil.fr
