ADAGIA PARTNERS et BPIFRANCE rachètent ADHETEC, Fusacq Buzz

Adagia Partners, société européenne de capital-investissement, et Bpifrance annoncent l’entrée en négociation exclusive avec Alvest pour l’acquisition, aux côtés du management, d’ADHETEC S.A. (“ADHETEC”, ou la “Société”), leader mondial du secteur des adhésifs techniques pour l’aérospatiale.

Basé à Tarbes (65), ADHETEC emploie 168 personnes et opère en Europe, en Amérique du Nord et en Chine.

Fondée en 1981, la Société est l’un des principaux fournisseurs de solutions adhésives techniques de pointe, au service d’acteurs de premier plan du secteur aérospatial. Elle propose une offre complète de solutions adhésives, notamment des marquages techniques intérieurs et extérieurs, des logos et décorations permanentes, des revêtements de sol adhésifs ainsi que différentes solutions fonctionnelles pour le masquage et la protection.

Depuis 40 ans, ADHETEC est un partenaire de confiance pour les constructeurs et équipementiers aéronautiques, les compagnies aériennes et les sociétés de maintenance du secteur aérien, avec lesquels la Société a créé des relations de long terme grâce à des solutions innovantes adaptées à leurs besoins. ADHETEC était jusqu’alors une filiale d’Alvest, une entreprise leader dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipements aéroportuaires (Ground Support Equipment : « GSE »).

Avec le soutien d’Adagia Partners et de Bpifrance, l’équipe dirigeante d’ADHETEC a pour ambition de poursuivre le déploiement international de la Société et de constituer une plateforme de consolidation des produits de protection et de décoration personnalisés pour l’industrie aérospatiale.

« En s’appuyant sur son expertise pointue et sa compréhension unique des besoins de ses clients, ADHETEC a réussi à continuellement croitre et se développer depuis sa création. Je remercie grandement ALVEST, qui a été une organisation formidable et d’un grand soutien au cours des 30 dernières années, aidant ADHETEC à devenir une société d’envergure mondiale. Je suis très heureux qu’Adagia Partners et Bpifrance nous rejoignent pour entamer la prochaine phase de notre développement. Nous nous réjouissons de l’accélération à venir, de l’innovation et de l’internationalisation. Les équipes d’Adagia Partners, de Bpifrance et d’ADHETEC partagent les mêmes valeurs fondamentales qui constituent un socle solide de performance et de réussite. » – Alexis Gabillon – Directeur Général d’ADHETEC

« Adagia Partners, aux côtés de Bpifrance, est fier d’accompagner l’équipe dirigeante d’ADHETEC dans sa nouvelle phase de croissance pour faire de la Société un leader mondial des solutions personnalisées de protection et de décoration pour l’industrie du transport. Nous partageons avec Alexis Gabillon et son équipe des valeurs et une vision communes de l’entreprise. Nous avons hâte de développer ensemble la Société, à la fois organiquement et par acquisitions. Nous remercions chaleureusement le Groupe Alvest et ses actionnaires pour la confiance qu’ils accordent à Adagia Partners pour devenir le futur partenaire d’ADHETEC. » – Nicolas Holzman – Co-Fondateur et Managing Partner d’Adagia Partners

« Bpifrance est ravi d’accompagner ADHETEC dans sa nouvelle phase de croissance aux côtés d’Adagia Partners. Nous sommes convaincus du positionnement stratégique de la société et de la capacité d’Alexis Gabillon et de l’équipe de direction à mener à bien les objectifs ambitieux d’ADHETEC, en innovant et en se développant sur de nouveaux marchés, tout en continuant à répondre aux besoins de ses clients avec une offre de produits et une excellence opérationnelle. » – José Gonzalo – Directeur exécutif Capital Développement chez Bpifrance

« Au cours des 30 dernières années passées au sein du groupe ALVEST, ADHETEC est devenu un leader technologique incontestable dans son domaine et un fournisseur de premier rang des équipementiers aéronautiques. Nous sommes fiers d’avoir soutenu cette belle aventure et savons que sous la direction d’Alexis GABILLON, ADHETEC est aujourd’hui prête à entamer une nouvelle étape de son développement et de sa croissance qu’un nouveau partenaire financier contribuera à renforcer.

Le groupe ALVEST a évolué positivement à travers la crise de Covid19, et les ressources financières générées par la vente d’ADHETEC permettront d’alimenter le fort rebond de ses activités principales d’équipements aéroportuaires, le développement rapide de ses nouvelles activités de service ainsi que ses investissements continus dans des solutions innovantes pour aider l’aviation à devenir plus économe et plus verte. » – Antoine Maguin – Directeur Général d’Alvest

A propos ADHETEC

ADHETEC est une société industrielle spécialisée dans la conception et la production de solutions adhésives de pointe pour des applications principalement dans le transport (aéronautique, automobile).

ADHETEC conçoit et fabrique des produits innovants adaptés aux besoins de ses clients, en s'appuyant sur son département R&D, socle de son savoir-faire unique. La société développe des solutions adhésives de décoration intérieure et extérieure, de protection et de masquage. Grâce à son approche centrée sur le client, la prise en compte de leurs exigences industrielles et de leurs préoccupations, ADHETEC est considérée comme un acteur de premier plan dans les marchés industriels dans lesquels elle évolue. Une fois la solution mise en œuvre, l'entreprise assure en permanence des livraisons en temps et en heure avec une qualité produit de premier ordre.

A propos d’Alvest :

Alvest est une société qui se consacre à la conception, à la fabrication et à la distribution de produits techniques et de solutions durables pour l'industrie aéronautique. Cela comprend les équipements d'assistance au sol, les pièces détachées et divers services pour les marchés aéroportuaire et industriel. La vaste gamme d'équipements d'assistance au sol et de services connexes du groupe est commercialisée dans le monde entier auprès d'une clientèle diversifiée comprenant des opérateurs d'assistance au sol, des compagnies aériennes, des aéroports, l'armée et des sociétés de location d'équipements.

Source : Communiqué de presse