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Le groupe Aerospace Distribution Services (AEDS), basé à Dreux (Eure-et-Loir), initialement centré sur la distribution de joints et pistons de freinages pour l’aviation commerciale, devient au gré d’opérations de croissance externe successives, un industriel à part entière maitrisant la fabrication intégrée de sous-ensembles métalliques aéronautiques, et depuis le 1er octobre, fournisseur de visserie et fixations aéronautiques de spécialité.
Le groupe AEDS, fondé en 2004 par Maurice Laffly, PDG, et Jean-Christophe Bertolo, Directeur Général, et historiquement proche de Safran via Messier-Bugatti, avait conclu la reprise de l’usineur Baccarat Précision en 2013 avec le soutien de son client principal. Plus récemment, AEDS avait acquis auprès d’Honeywell une entité intégrant les métiers de tôlerie, chaudronnerie, soudure et procédés spéciaux à Witry-lès-Reims.
L’acquisition le 1er octobre 2014 d’Etablissements Belzane auprès de la famille fondatrice permet au groupe AEDS de compléter son offre de services avec la fabrication-distribution de fixations aéronautiques, complémentaire à la distribution de pièces d’étanchéité. L’opération apporte également au groupe AEDS une base de clients élargie, qui lui permettra à l’avenir de tirer le meilleur parti de ses capacités industrielles intégrées.
Cette acquisition est l’occasion pour AEDS de démontrer une capacité de consolidation industrielle doublée d’une culture forte de service : « Ces opérations successives, que nous allons progressivement intégrer sur 2014 et 2015, et qui nous permettent d’atteindre 30 M€ de chiffre d’affaires en année pleine pour des forces vives de 160 salariés, contribuent à renforcer la confiance que nous accordent nos clients, et constituent une réelle opportunité de constituer une ETI aéronautique avec un portefeuille de produits propres », explique Maurice Laffly .
Concomitamment à cette acquisition, les managers ont ouvert le capital d’AEDS à des investisseurs financiers, tout en restant majoritaires : l’entrée de BNP Paribas Développement, Bpifrance et Aerofund III géré par ACE Management au capital du groupe a permis d’apporter 4 M€ de fonds
propres et quasi-fonds propres dédiés au financement de l’opération.
« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur nos partenaires historiques : le groupe BNP Paribas via l’entité BNP Paribas Développement, et Bpifrance. Je me réjouis également d’accueillir ACE Management à notre capital, qui sait intégrer les cycles de marchés sur lesquels nous sommes et connait les exigences de nos clients, aéronautiques en particulier. Grâce à leurs capacités financières respectives, ils nous permettront d’asseoir le groupe comme un fournisseur de confiance », ajoute Jean-Christophe Bertolo.
Source : Communiqué de Presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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