JVgroup lève 4 M€ pour financer la restructuration industrielle et capitalistique du groupe.
JVgroup est un groupe industriel spécialisé dans l’usinage de pièces de structure en métal et composite, pour les secteurs Aéronautique, Spatial et Défense. Pour financer la croissance du groupe, renforcer les équipes et les moyens de production, et restructurer son capital, le groupe, conseillé par Aelios Finance, a finalisé une levée de fonds de 4 M€ auprès de iXO PE.
Composé de 5 sociétés spécialisées dans les pièces de structure (MPRD, PERDRIJAT PRODUCTION, ELECTRO CHROME, ATELIERS SERRES ET AIR INDUSTRIE) réalisant un chiffre d’affaires consolidé de plus de 20 M€, JVgroup a su constituer depuis 2002 un ensemble capable de répondre aux demandes de grands donneurs d’ordre de l’aéronautique, du spatial et de la défense.
En effet, son savoir-faire lui permet de réaliser aussi bien des pièces élémentaires que des sous-ensembles et outillages, que ce soit pour des avions, des hélicoptères, des satellites, des lanceurs ou des missiles, dans des matériaux aussi variés que les métaux traditionnels (aluminium, invar, etc.), les métaux durs (titane, inconel, etc.), les plastiques et plastiques chargés, ou des matériaux composites standards et hautes performances.
Depuis 2013, cette offre globale allant du bureau d’études au traitement de surface, en passant par l’usinage et l’assemblage, a par ailleurs été complétée par la création de la filiale AIR INDUSTRIE afin d’assurer la maintenance MRO/MCO et s’inscrire ainsi dans la logique de concentration de la sous-traitance dans ces secteurs.
L’objectif est à terme d’atteindre un minimum de 50 M€ de CA et d’asseoir sa place de fournisseur de Rang 1 dans le Spatial, la Défense et l’Aviation d’affaires et faire partie des meilleurs Rang 2 en Aviation civile.
Jean-Michel Ramirez, Président de JVgroup déclare : « Ces cinq dernières années, nous avons eu une politique d’investissement agressive et pour poursuivre notre croissance, nous avions besoin de nous adosser à un partenaire financier. Avec l’aide d’Aelios Finance qui a réalisé un travail remarquable, je pense avoir trouvé chez iXO PE le partenaire le plus pertinent pour nous permettre de donner une nouvelle dimension à JVgroup ».
Olivier Athanase, Directeur associé chez iXO PE : « L’entrée au capital d’iXO PRIVATE EQUITY va permettre au groupe de continuer ses investissements et poursuivre son développement vers de nouveaux marchés, que ce soit par croissance organique ou externe ».
Dans cette opération JVgroup avait confié l’organisation et la recherche de partenaires à la banque d’affaires Aelios Finance.
Raphaël Petit, Directeur Associé chez Aelios Finance : « Pour ce projet et cette recherche de financement, nous avons organisé une consultation simultanée de partenaires Industriels et Financiers. Le positionnement relativement unique du groupe et ses perspectives de développement ont suscité beaucoup d’intérêt. Après avoir étudié plusieurs offres dont un rapprochement industriel, le choix du dirigeant s’est finalement porté sur l’option financière, qui lui permet de rester majoritaire au capital de son groupe et ainsi de mieux maitriser sa stratégie de développement dans les années à venir. »
A propos de JVgroup :
JVgroup est un groupe spécialisé dans l’usinage de précision de pièces et sous-ensembles mécaniques et composites, dans les secteurs Aéronautique, Spatial et Défense. Le groupe est basé à Bordeaux (3 sites industriels), en Charentes (1 site industriel) et en Pologne (1 bureau commercial). Pour plus d’informations : www.jvgroup.fr
A propos de iXO Private Equity :
iXO PRIVATE EQUITY est un fonds de capital investissement qui développe des activités de capital risque, LBO et capital développement. Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO PRIVATE EQUITY est le plus important acteur régional indépendant français. Il gère plus de 600M€ d’actifs et investit de 1M€ à 15M€ par projet dans le tout le sud de la France. Pour plus d’informations : www.ixope.fr
A propos d’Aelios Finance :
Aelios Finance est la 1ère banque d’affaires indépendante accompagnant les PME / ETI et leurs actionnaires dans la réalisation de leurs opérations capitalistiques : levée de fonds, LBO, cession, transmission, acquisition. En 12 ans et fort de ses expertises sectorielles et du background entrepreneurial de ses associés, Aelios Finance est devenu un acteur de référence pour les opérations midmarket (valeur de 5 M à 200 M d’euros) avec plus de 300 opérations réalisées en France, à Paris et en régions (PACA, Grand Ouest, Sud-Ouest et à Lyon) et à l’International. Aelios Finance est le membre français de l’alliance M&A International Inc., offrant à ses clients un accès à l’international unique (1ère alliance mondiale midmarket, 47 correspondants, 650+ professionnels dans 47 pays, 1.400 opérations – www.mergers.net). Pour plus d’informations : www.aeliosfinance.com | @AeliosFinance
PRINCIPAUX INTERVENANTS
Investisseurs IXO PE : Olivier Athanase, Nicolas Olivès et André Debet
Avocat société : Exeme Conseil (Pierre Gramage, Vincent Gorse, Cecile Bayle – Demilly)
Conseil M&A : Aelios Finance (Raphael Petit, Directeur Associé et Sophie Zanella, Analyste)
Audit juridique, fiscal et social / Conseil juridique : Cabinet Quesnel (Thomas Jany, Marguerite Vaudron, Jean-François Gaussen et Marie Loubes)
Audit financier : Deloitte (Mathieu Perromat, Damien De Toma et Stéphanie Raffin)
Audit environnemental : ERM (Julien Famy et Aurélien Beckmann)
CONTACT RELATIONS PRESSE
Lucie Petitjean | lpe@aeliosfinance.com | m. +33 6 87 10 17 62 | t. +33 1 43 12 32 12
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