Aelios Finance organise la cession des trois filiales de City Vision en Province, Open Tour Lyon, Nice et Marseille, leaders des visites en bus à impériale.
Apres la prise de contrôle exclusive d’OpenTour Paris par la RATP Dev, l’actionnaire majoritaire LBO France, accompagné par la banque d’affaires Aelios Finance, cède les trois OpenTour de province à Lyon, Nice et Marseille.
En à peine 6 mois l’équipe d’Aelios Finance a organisé la cession de ces trois entités séparément, à des acheteurs distincts. Le manager minoritaire, Olivier Michel, de l’OpenTour Lyon en est devenu actionnaire à 100%, un MBI a été organisé avec un industriel local appuyé par Midi Capital pour l’OpenTour de Marseille et c’est le minoritaire de l’OpenTour de Nice, Gilles Hervouet qui est passé majoritaire au côté d’un industriel du secteur, la société de transport Bremond Bonnafoux, devenue elle minoritaire.
Hadrien Mollard, Directeur associé d’Aelios Finance déclare : «
Les positions de leader en local, des modèles économiques résilients, et notre expertise nous ont permis d’adresser des profils d’acheteurs différents, créant un fort appétit pour les trois entités. »
«
Aelios Finance a joué un rôle clé dans l’identification des repreneurs au niveau local, ainsi que dans la négociation et l’exécution des transactions. » souligne
Dominik Zwerger, Directeur au sein de l’équipe small cap de LBO France.
A PROPOS D’AELIOS FINANCE
Créée en 2004, Aelios Finance est devenue la 1ère banque d’affaires indépendante accompagnant les PME / ETI et leurs actionnaires dans la réalisation de leurs opérations capitalistiques : levée de fonds, LBO, cession, transmission, acquisition. En 11 ans et fort de ses expertises sectorielles et du background entrepreneurial de ses associés, Aelios Finance est devenu un acteur de référence pour les opérations small-mid market (Valeur d’Entreprise de 0 à 150M€) avec plus de 300 opérations réalisées en France, à Paris et en région (PACA, Grand-Ouest, Sud-Ouest et Lyon) et à l’International. Aelios Finance est le membre français de l’alliance M&A International Inc., offrant à ses clients un accès à l’international unique (1ère alliance mondiale midmarket : plus de 650 professionnels dans 47 pays, 1.400 opérations).
Plus d’informations sur : www.aeliosfinance.com | @AeliosFinance
A PROPOS DE LBO FRANCE
Présent depuis plus de 30 ans aux cotés des entreprises françaises pour accompagner leur croissance, acteur majeur du capital investissement avec 4,5 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France articule sa stratégie autour de 3 axes d’investissement dans le non coté portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement Mid Caps au travers des fonds White Knight, (ii) le capital investissement Small Caps au travers des fonds Hexagone, (iii) l’immobilier au travers des véhicules White Stone et Lapillus. Entièrement indépendante depuis sa création, LBO France est détenue à 100% par son management et compte plus de 50 professionnels.
Plus d’informations sur : www.lbofrance.com
PRINCIPAUX INTERVENANTS
Cédants : CITY VISION LBO France (Dominik Zwerger)
Conseils cédants :
Aelios Finance (
Hadrien Mollard, David Lancri)
Acquéreurs :
OpenTour Lyon : Olivier Michel
OpenTour Nice : Gilles Hervouet, Autocars Bremond, Transport Bonnafoux
OpenTour Marseille : Julien Guedj, Midi Capital
CONTACTS RELATIONS PRESSE
Lucie Petitjean | lpe@aeliosfinance.com | m. +33 6 87 10 17 62 | t. +33 1 43 12 32 12
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