Bridgepoint Development Capital (BDC), l’activité smid-cap de Bridgepoint, annonce l’acquisition d’Anaveo, un des principaux fournisseurs français de solutions de sécurité et de surveillance électronique, auprès de son fondateur, Monsieur Paul Surand et des actionnaires financiers minoritaires. La Banque Publique d’Investissement et Paluel Marmont Capital se sont associés à BDC dans cette transaction, dont le montant n’est pas communiqué.
Fondée en 1995, Anaveo est spécialisée dans la conception, l’installation et la maintenance de solutions de sécurité électronique clé en main, intégrant la vidéosurveillance et plus récemment le contrôle d’accès et la détection d’intrusion. Toutes ces solutions, conçues et élaborées en interne grâce à son équipe R&D, équipent près de 8 000 sites en France, principalement auprès de magasins d’enseigne indépendants et d’entreprises. Basée à Lyon, Anaveo réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros s’appuyant sur un réseau de 11 agences dans toute la France et plus de 250 personnes. En 2011, la société a également ouvert une filiale en Chine à la fois pour y développer une stratégie de sourcing en direct et également pour accompagner commercialement certains de ses clients en Chine.
Paul Surand, fondateur et actionnaire majoritaire d’Anaveo, commente : « Avec une croissance moyenne de 25% par an depuis 15 ans, Anaveo est devenu l’interlocuteur privilégié des entreprises pour leurs solutions de sécurité. Aussi, mes associés CM-CIC, Garibaldi Participations, Viveris et moi-même considérons que la cession du groupe était devenue opportune. Nous avons choisi Bridgepoint en tant que nouvel actionnaire majoritaire d’Anaveo, pour sa parfaite compréhension stratégique de l’environnement du groupe. Nous sommes convaincus qu’Anaveo est désormais parfaitement positionné pour relever de nouveaux challenges ambitieux. »
Grégory Louis, Président d’Anaveo, ajoute : « Le soutien qu’offre notre partenariat avec Bridgepoint va nous permettre d’accélérer notre développement sur de nombreux nouveaux marchés à un moment où nous concentrons nos efforts pour poursuivre notre croissance organique et accélérer notre stratégie de croissance externe. »
Olivier Nemsguern, Associé responsable de Bridgepoint Development Capital en France, conclut : « Anaveo a démontré une croissance organique à deux chiffres ces dernières années et a surperformé son segment de marché, à l’heure où l’expertise, la fiabilité et la facilité d’utilisation sont de plus en plus importantes pour son cœur de clientèle dans le secteur retail. Ce secteur, encore très fragmenté, ouvre ainsi de réelles perspectives pour accroître ses parts de marché, et saisir les opportunités existantes pour élargir son offre auprès d’entreprises, de collectivités locales ainsi qu’à de nombreux autres secteurs. »
En France, la vidéosurveillance est le segment le plus dynamique du marché des solutions électroniques de sécurité. Anaveo devrait profiter de la pénétration continue des systèmes de vidéosurveillance au sein de son cœur de marché retail, soutenue par des évolutions technologiques régulières (au premier rang desquelles la transition de l’analogique vers la technologie IP), qui favorisent un renouvellement périodique des installations. Les solutions récemment lancées par Anaveo et rassemblées dans son offre « GlobalSecure » offrent également un potentiel unique de pénétration du marché adjacent et plus étendu du contrôle d’accès, qui représente quelque 2 milliards d’euros additionnels.
Les conseils intervenus dans la transaction sont :
- Bridgepoint : Mayer Brown (juridique), Rothschild & Cie (conseil en financement), Deloitte (due diligence financière), LEK (due diligence stratégique), Taj (juridique, fiscal, due diligence sociale)
- Anaveo :
Aelios Finance (M&A), Barbe & Associés (juridique)
Le financement de cette opération est apporté par Permira Debt Advisers.
A propos de Bridgepoint Development Capital
Bridgepoint Development Capital est l’activité « SmidCap » de Bridgepoint. Avec quelques 400 m€ sous gestion (1 Md€ en tenant compte des fonds EdRCP qui ont été repris à l’été 2014), le fonds BDC II se spécialise dans les transactions d’un montant compris entre 30 m€ et 150 m€. Avec l’acquisition d’Anaveo, BDC ajoute sa 2ème participation à son portefeuille français et sa 23ème en Europe. Fort d’une équipe de 24 professionnels en Europe (dont 7 à Paris), BDC est aujourd’hui l’un des rares investisseurs sur le segment du smid-cap à pouvoir accompagner les ETI dans leur développement international grâce à l’appui des huit bureaux d’investissement de Bridgepoint, et de son équipe opérationnelle basée à Shanghai. En 2015, BDC a réalisé les cessions de Shimtech, Siblu et Quotient Clinical, extériorisant
d’excellentes performances, et a investi dans MVF, Trustly et Diners’ Club
Pour en savoir plus :
http://www.aeliosfinance.com/aelios-finance-organi...
