AEROWATT a mis fin à l'exclusivité avec KKB
20 mars 2012 à 10h24
(CercleFinance.com) - Aérowatt, producteur d'électricité verte en France, fait un point d'étape sur son projet de rapprochement industriel avec la société suisse Kleinkraftwerk Birseck AG (KKB).
Le 12 janvier dernier, les deux groupes ont annoncé être entrés en discussions exclusives en vue de créer un nouvel acteur paneuropéen dans le domaine de la production d'énergies renouvelables.
Cette opération prendrait la forme d'une prise de contrôle majoritaire d'Aérowatt par KKB. Les trois principaux actionnaires d'Aérowatt, Demeter Partners (25,98% du capital d'Aérowatt), Crédit Agricole Private Equity (18,42%) et Viveris Management (21,40%) ont indiqué qu'ils acceptaient de participer à l'opération.
Les due diligences n'ont pas remis en cause la valorisation retenue, soit 38,9 millions d'euros pour 100% du capital d'Aérowatt, et la plupart des conditions suspensives ont d'ores et déjà été levées (accord des banquiers d'Aérowatt notamment).
Toutefois, le montage juridique initialement envisagé devra être modifié pour tenir compte de certaines contraintes règlementaires suisses.
Dans ce contexte, Aérowatt est actuellement dans l'attente de la proposition d'une nouvelle structuration par KKB.
Dans le même temps, Aérowatt a mis fin à l'exclusivité avec KKB afin de lui permettre d'étudier toutes sortes d'alternatives impliquant des tiers. Aérowatt informera le marché au fur et à mesure des avancées.
Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
La cession recouvre les intérêts de TotalEnergies dans les champs de Greater Laggan Area, dans l'usine de gaz onshore de Shetland ainsi que plusieurs permis d'exploration à proximité
Cet apport va renforcer le portefeuille d'énergies renouvelables d'Ardian dans les domaines de l'hydroélectricité, de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie éolienne
