(CercleFinance.com) - AffiParis annonce les modalités d'une augmentation de capital avec maintien du DPS de 25,7 millions d'euros, opération qui vise à améliorer le ratio d'endettement financier net / capitaux propres de la société foncière.

Sur la base des données consolidées au 30 septembre 2011, ce ratio serait ramené de 3,4 à 2,1 par la souscription de la totalité de l'émission (à lui seul l'engagement pris par Affine de souscrire à l'opération à hauteur de 75,27% ramènera ce ratio à 2,4).

Le nombre d'actions nouvelles à émettre est fixé à 2.753.100 actions, pour un prix de souscription de 9,35 euros par action, soit une décote de 4,6% sur le cours de clôture de l'action AffiParis le 21 octobre.

Les actionnaires recevront un DPS, 20 DPS leur permettant de souscrire à titre irréductible à 19 actions nouvelles au prix unitaire de 9,35 euros. Sur la base du cours de clôture de l'action vendredi, la valeur théorique du DPS s'élève à 0,22 euro. Les souscriptions à titre réductible sont autorisées et seront soumises à réduction en cas de sursouscription.

La période de souscription débutera le 26 octobre et s'achèvera le 8 novembre inclus ; durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur Euronext Paris. Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de la date de règlement-livraison, prévue le 21 novembre. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

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