Acces Industrie, cotée en 2001 et soutenue à partir de 2006 par son actionnaire majoritaire Butler Capital Partners, s’est hissée en 20 ans au rang du plus grand spécialiste français indépendant de la location de nacelles élévatrices et chariots télescopiques.
Fort de 5 000 machines et 350 employés répartis dans un réseau national de 29 agences, Acces Industrie a su se différencier par la qualité du service et la proximité avec ses clients. Suite au départ du fondateur, les deux directeurs généraux Eric Lacombe et Pascal Meynard prennent la direction opérationnelle du groupe fin 2015. Avec 53 M€ de chiffre d’affaires, l’année 2016 marque le début d’une nouvelle dynamique. La sortie de Butler Capital Partners permet d’entamer un nouveau cycle pour le groupe.
Mandatés par l’équipe dirigeante fin 2016, Oaklins et Alienor Partners ont mené en 7 mois la recherche du financement de cette double opération de recomposition du capital et de refinancement de la dette d’exploitation.
Alienor Partners a assisté le management et Oaklins dans la consultation des financiers aquitains. L’opération porte sur un financement total de plus de 100 M€, avec comme investisseurs financiers Parquest Capital, en tant qu’investisseur principal, l’IRDI Soridec Gestion déjà présent au capital et CM-CIC Investissement en nouvel entrant. L’opération permet à l’équipe de managers actionnaires de s’élargir.
Le solde du financement est constitué d’une dette unitranche de 62 M€ apportée par IDInvest et Artemid. Grâce à ce financement 100% in-fine traditionnellement réservé aux ETI de taille plus importante, Acces Industrie retrouve les moyens d’engager une politique d’investissement en ligne avec sa position de marché et le besoin significatif d’investissement.
Pour en savoir plus :
http://www.alienorpartners.com/
