ALPHI réorganise son capital, Fusacq Buzz

Alphi, leader français indépendant de la fourniture de systèmes de coffrage et d’étaiement pour la construction, réorganise son capital à l’occasion d’une nouvelle levée de fonds auprès de Bpifrance, Garibaldi participations et Crédit Agricole Alpes Développement pour poursuivre sa croissance. L’équipe dirigeante fait son entrée au capital à l’occasion de cette nouvelle opération. Le groupe a pour objectif de se doter de moyens additionnels pour poursuivre son développement en France et en Europe vers le statut d’ETI.

Créée en 1995 à Viviers-du-Lac en Savoie, Alphi propose une gamme complète de système de coffrage permettant d’apporter une réponse sur-mesure à chaque projet de construction. Concepteur et fabricant, ALPHI porte depuis plus de 25 ans une vision centrée sur l’innovation et à la satisfaction du client. Une innovation tournée vers l’amélioration des conditions de travail des hommes sur les chantiers, en particulier en termes de sécurité, de lutte contre la pénibilité et pour la performance. La clientèle d’Alphi se compose de PME locales, nationales et des principaux majors de la construction qui se reconnaissent dans la vision de l’entreprise. L’activité d’Alphi s’appuie sur la vente de matériel neuf, ainsi que sur la location, la vente de matériels d’occasion et les services attendus des clients en termes de R&D, de maintenance des matériels et de formation des compagnons.

Sous l’impulsion des dirigeants familiaux et d’une équipe dirigeante très impliquée, l’entreprise qui approchait 15 M€ de chiffre d’affaires en 2017, a doublé son chiffre d’affaires en 3 ans pour atteindre 28 M€. Une progression qui repose notamment sur la création d’une agence et d’un pôle logistique en Ile-de-France, une offre diversifiée et la qualité des systèmes proposés, et un développement actif à l’international. Alphi a des filiales implantées en Suisse, au Luxembourg et au Qatar.

Entrés au capital d’Alphi en 2017 à l’occasion de ce plan de croissance, Bpifrance, Garibaldi Participations et Crédit Agricole Alpes Développement réinvestissent au capital en restant minoritaires aux côtés d’Alexandre et Philippe Souvignet. L’équipe dirigeante participe également à cette opération. Une dette structurée arrangée par la Banque Populaire est également mise en place avec participation de l’ensemble des partenaires bancaires du Groupe.

Cette levée de fonds dote Alphi d’une structure de moyens financiers répondant à ses ambitions, permettant d’envisager la poursuite de sa croissance en France et le développement de son activité en Europe, notamment en Suisse où l’entreprise réalise déjà près de 15% de son chiffre d’affaires. Alphi pourrait se développer via par de potentielles opérations de croissance externe. En juillet 2021, afin d’intégrer une part supplémentaire de sa chaine de valeur, Alphi a fait l’acquisition de la société aixoise DAMOIS spécialisée dans le travail sur mesure des métaux.

Alexandre SOUVIGNET, Président d’ALPHI, déclare : « La confiance que nous accorde l’ensemble de nos partenaires financiers est précieuse et nous les en remercions. Leur engagement renouvelé nous offre les conditions optimums pour nous permettre de poursuivre notre stratégie de développement sur les cinq ans à venir. Nous en sommes honorés et nos équipes dynamisées par la perspective d’une nouvelle étape de croissance. »

M. Camille SAMARUT, Directeur d’Investissement chez Bpifrance : « Fidèles à nos valeurs d’accompagnement sur la durée, de proximité et d’optimisme, nous sommes enthousiastes de renouveler notre accompagnement d’ALPHI aux côtés d’une remarquable équipe managériale entreprenante qui a élevé avec succès l’entreprise à son niveau actuel et qui se prépare à accélérer encore pour les 5 prochaines années. »

Yvan NOBLE, Directeur de participations chez Garibaldi Participations : « Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir nous réinscrire dans le cadre de cette nouvelle étape de développement d’ALPHI aux côtés d’Alexandre et Philippe SOUVIGNET ainsi que de l’équipe managériale.
Nous sommes convaincus que les valeurs portées par l’équipe dirigeante seront à nouveau gage de succès pour les prochaines années. »

Christophe CHEMINAL, Chargé d’investissements chez Crédit Agricole Alpes Développement :
« Nous sommes très heureux de poursuivre l’accompagnement des dirigeants d’ALPHI qui ont montré leur capacité à se développer avec une très grande efficacité et agilité. La période qui s’ouvre doit permettre au groupe de devenir un modèle du secteur ».

Source : Communiqué de presse