- Une transaction stratégique renforce le portefeuille de technologies de pointe d'AMD -

- Élargit l'activité de centres de données en croissance rapide d'AMD, Xilinx, le premier fournisseur de solutions informatiques adaptatives, porte AMD TAM à 110 milliards de dollars.

- Immédiatement relutive des marges, des flux de trésorerie et du BPA d'AMD

- Toutes les transactions boursières d'une valeur d'entreprise combinée d'environ 135 milliards de dollars

AMD et Xilinx ont annoncé avoir conclu un accord définitif pour qu'AMD acquière Xilinx dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 35 milliards de dollars. Cette combinaison créera la principale société de calcul haute performance du secteur, élargissant considérablement la gamme de produits et la clientèle d'AMD sur divers marchés en croissance où Xilinx est un leader établi. La transaction devrait être immédiatement relutive pour les marges d'AMD, le BPA et la génération de flux de trésorerie disponibles et générer une croissance à la pointe du secteur.

L'acquisition rassemble deux leaders de l'industrie avec des portefeuilles de produits et des clients complémentaires. AMD offrira le portefeuille le plus complet de technologies de processeur haute performance du secteur, combinant des processeurs, des GPU, des FPGA, des SoC adaptatifs et une expertise logicielle approfondie pour permettre des plates-formes informatiques de premier plan pour les périphériques cloud, périphériques et terminaux. Ensemble, la société issue de la fusion capitalisera sur des opportunités couvrant certains des segments de croissance les plus importants de l'industrie, du centre de données aux jeux, aux PC, aux communications, à l'automobile, à l'industrie, à l'aérospatiale et à la défense.

«Notre acquisition de Xilinx marque la prochaine étape de notre voyage pour faire d'AMD le leader de l'informatique haute performance et le partenaire de choix des plus grandes et des plus importantes sociétés technologiques au monde», a déclaré Lisa Su, présidente-directrice générale d'AMD. «C'est vraiment une combinaison convaincante qui créera une valeur significative pour toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires d'AMD et de Xilinx, qui bénéficieront de la croissance future et du potentiel de croissance de la société fusionnée. L'équipe Xilinx est l'une des plus fortes de l'industrie et nous sommes ravis de les accueillir dans la famille AMD. En combinant nos équipes d'ingénierie de classe mondiale et notre expertise approfondie du domaine, nous créerons un chef de file du secteur doté de la vision, du talent et de l'échelle nécessaires pour définir l'avenir du calcul haute performance. »

«Nous sommes ravis de rejoindre la famille AMD. Nos cultures communes d'innovation, d'excellence et de collaboration en font une combinaison idéale. Ensemble, nous dirigerons la nouvelle ère de l'informatique adaptative et de haute performance », a déclaré Victor Peng, président et chef de la direction de Xilinx. «Nos principaux FPGA, SoC adaptatifs, accélérateurs et solutions SmartNIC permettent l'innovation depuis le cloud, jusqu'aux périphériques périphériques et terminaux. Nous permettons à nos clients de déployer des plateformes différenciées sur le marché plus rapidement, avec une efficacité et des performances optimales. Notre association avec AMD contribuera à accélérer la croissance de notre activité de datacenter et nous permettra de développer une base de clients plus large sur plus de marchés. »

Avec une équipe composée de 13.000 ingénieurs talentueux et plus de 2,7 milliards $ de chaque année 1 investissements en R & D, AMD aura le talent et l'échelle supplémentaire pour fournir un ensemble encore plus forte des produits et des solutions spécifiques de domaine.

Détails supplémentaires de la transaction

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Xilinx recevront un ratio d'échange fixe de 1,7234 action ordinaire AMD pour chaque action ordinaire Xilinx qu'ils détiennent à la clôture de la transaction. Sur la base du ratio d'échange, cela représente environ 143 $ par action ordinaire de Xilinx 2 . Après la clôture, les actionnaires actuels d'AMD détiendront environ 74% de la société combinée sur une base entièrement diluée, tandis que les actionnaires de Xilinx en détiendront environ 26%. L'opération est destinée à être considérée comme une réorganisation exonérée d'impôt aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral américain.

AMD prévoit d'atteindre une efficacité opérationnelle d'environ 300 millions de dollars dans les 18 mois suivant la conclusion de la transaction, principalement sur la base de synergies dans les coûts des marchandises vendues, de l'infrastructure partagée et de la rationalisation des espaces communs.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'AMD et de Xilinx. L'acquisition est soumise à l'approbation des actionnaires d'AMD et de Xilinx, à certaines approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles. La transaction devrait actuellement être conclue d'ici la fin de l'année civile 2021. Jusqu'à la clôture, les parties restent des sociétés distinctes et indépendantes.

À propos d'AMD :

Depuis plus de 50 ans, AMD a été le moteur de l'innovation dans les technologies de calcul, de graphisme et de visualisation hautes performances - les éléments constitutifs des jeux, des plates-formes immersives et du centre de données. Des centaines de millions de consommateurs, des entreprises de premier plan du classement Fortune 500 et des installations de recherche scientifique de pointe dans le monde entier s'appuient quotidiennement sur la technologie AMD pour améliorer leur vie, leur travail et leurs loisirs. Les employés d'AMD à travers le monde se concentrent sur la création d'excellents produits qui repoussent les limites du possible. Pour plus d'informations sur la façon dont AMD permet aujourd'hui et inspire demain, visitez le site Web AMD (NASDAQ: AMD) , le blog , les pages Facebook et Twitter .

À propos de Xilinx :

Xilinx développe des plates-formes de traitement hautement flexibles et adaptatives qui permettent une innovation rapide à travers une variété de technologies - du cloud à la périphérie et au point final. Xilinx est l'inventeur du FPGA et des SoC adaptatifs, conçus pour fournir la technologie de processeur la plus dynamique de l'industrie. Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour créer des solutions évolutives, différenciées et intelligentes afin de permettre le monde adaptable, intelligent et connecté du futur.

Source : Communiqué de presse