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Andera Partners s’associe aux dirigeants et actionnaires de Pusterla 1880 pour accélérer le développement international du groupe
Dans le cadre d’une opération de capital-développement minoritaire, l’équipe Andera MidCap investit dans Pusterla 1880 via le fonds Winch Capital 4 pour accélérer la croissance du groupe en Europe.
Le nouveau partenariat entre Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital-investissement via son activité Andera MidCap, et Pusterla 1880, un des leaders européens des emballages secondaires premiums pour l’industrie du luxe, va accélérer le développement de la société notamment en Europe où l’équipe de management et Andera Partners envisagent un parcours d’acquisitions qui peut s’appuyer sur un pipeline déjà important d’acquisitions potentielles.
Sous l’égide du CEO Roberto Marini et du CFO Luca Meana (également Président du Conseil d’administration), Pusterla 1880 n’a cessé de croître au cours des années grâce à une combinaison de croissance organique et d’acquisitions stratégiques (7 depuis 2000) et emploie aujourd’hui plus de 1.000 collaborateurs en Italie, France, au Royaume-Uni, en Moldavie et en Tunisie.
Pierre-Yves Poirier et Antoine Le Bourgeois, Associés chez Andera Partners, commentent : « Andera MidCap est très enthousiaste de s’associer à Roberto Marini, Luca Meana et leurs équipes. Fortement impressionnés par le management du groupe et son track-record, notre objectif commun est maintenant de renforcer sa position de leader sur le marché européen, et accélérer sa croissance à travers des nouvelles opportunités de développement et croissance externe en Europe. »
Roberto Marini, CEO et Luca Meana, CFO (et Président du Conseil d’administration) du groupe Pusterla 1880 commentent : « Des collaborateurs hautement qualifiés, un savoir-faire multi-technique reconnu et un footprint industriel permettant une proximité géographique avec nos clients représentent les bases du succès du groupe Pusterla 1880 et de fortes relations avec nos clients. Au cours des années, nous avons profondément renforcé notre démarche écologique, avec plusieurs solutions à impact environnemental réduit. Nous sommes fiers de la position que nous avons construite, à la fois par croissance organique et à travers des acquisitions ciblées en Europe. Dès nos premiers échanges avec l’équipe Andera Midcap, nous avons bâti une relation de compréhension et de confiance mutuelle et nous avons trouvé chez Andera Midcap le bon partenaire pour supporter notre plan de croissance ambitieux. »
La transaction a été finalisée le 29 décembre 2020. Pusterla 1880 est le 10e investissement du fonds Winch Capital 4, fonds dédié à l’investissement dans des sociétés mid-cap de croissance. Cela représente également le premier investissement du fonds en Italie, un marché qui reste très important pour Andera Partners et pour l’équipe Andera MidCap.
A PROPOS DE PUSTERLA 1880 :
Repris par la famille Meana en 1922, le groupe Pusterla 1880 est aujourd’hui l’un des leaders européens des emballages secondaires premiums pour l’industrie du luxe. Le groupe opère majoritairement en Italie, France et UK, avec plusieurs sites et ateliers de production, qui assurent un panel de services et un savoir-faire multi-technique inégalé sur le marché. Pusterla sert un large portefeuille de clients dans les secteurs des cosmétiques et fragrances haut de gamme, des spiritueux et vins de renom, des accessoires de mode ou encore des bijoux. Ces segments de marché bénéficient d’une croissance structurelle soutenue, malgré un ralentissement en 2020 lié à la crise sanitaire. Le groupe est à la pointe de l’innovation sur les emballages éco-friendly, avec plusieurs références établies.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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