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CAPZA – acteur majeur de l’investissement privé dans les PME européennes -, acquiert une participation minoritaire de référence au capital de Travelsoft, éditeur de plateformes logicielles dédiées au Tourisme. L’investissement de CAPZA se fait par le biais de son fonds Flex Equity Mid-Market II, qui réalise ainsi sa quatrième opération depuis mai 2022.
Créé en 2000 et dirigé par Christian Sabbagh, Travelsoft développe des plateformes logicielles « Software as a Service » dédiées au secteur du tourisme. Historiquement positionné en France, le Groupe s’est récemment développé en Europe par croissance externe avec le soutien d’Andera Acto (franchise sponsorless d’Andera Partners) et de ses partenaires financiers, et réunit aujourd’hui 3 plateformes logicielles :
Orchestra, entité historique en France, permet aux professionnels de produire, administrer, distribuer et gérer une offre de loisirs complète sur l’ensemble des canaux de distribution : séjours (packages), nuitées d’hôtels, billets d’avion, package dynamique, à la carte ;
Traffics, éditeur notamment de la plateforme Allemande Cosmonaut, a été à l’initiative de l’association industrielle pour l’Open Tourist Data Standard (OTDS) ;
Travel Compositor, plateforme basée à Majorque s’est rapidement imposée sur les marchés du Sud de l’Europe grâce à l’approche holistique de ses moteurs de réservation, notamment celui connu sous le nom de « multi-destinations », et s’étend à ce jour particulièrement en Amérique Latine.
Travelsoft automatise les réservations de plus de 5 milliards d’euros de volume d’affaires annuel via plus de 300 voyagistes et 600 fournisseurs en connectivité dans plus de 40 pays, principalement en Europe et en Amérique Latine. Travelsoft compte plus de 200 employés experts en technologie de voyage pour le tourisme.
Avec le soutien de CAPZA, Travelsoft qui se présente comme le consolidateur naturel de son secteur à l’échelle mondiale va poursuivre la consolidation de la Travel Tech via sa stratégie de croissance externe active. Des projets d’acquisitions qui présentent des complémentarités géographiques ou fonctionnelles sont d’ores et déjà à l’étude.
CAPZA accompagnera également le Groupe dans la mise en place d’actions concrètes qui l’aideront à répondre à ses objectifs en matière de développement durable : contribuer à la promotion d’un tourisme responsable, réduire l’empreinte carbone du Groupe en ligne avec les Accords de Paris et renforcer son approche RSE.
« Nous avons trouvé en CAPZA un partenaire de choix partageant les mêmes valeurs, qui nous accompagnera dans notre stratégie de consolidation de la Travel Tech Loisirs. Les équipes de CAPZA disposent d’un réseau international et d’une réelle expertise sur les opérations de croissance externe, qui nous permettent d’envisager des acquisitions stratégiques. » – Christian Sabbagh, Fondateur & CEO de Travelsoft.
« Leader européen des plateformes logicielles à destination des professionnels du Tourisme, Travelsoft a pour ambition d’accompagner la digitalisation de l’industrie grâce à des solutions technologiques innovantes. La récurrence du modèle économique, la relation partenariale établie avec ses clients, la réputation de qualité de Travelsoft sur son marché ainsi que les tendances long terme du secteur nous ont séduits. Nous sommes fiers d’accompagner Christian Sabbagh, l’ensemble des fondateurs des plateformes du groupe et ses équipes dans leur stratégie de consolidation du marché de la Travel Tech. » – Guillaume Basquin, Partner, CAPZA Flex Equity Mid-Market.
« Ces 4 années de partenariat avec Christian Sabbagh et toute l’équipe Travelsoft ont été particulièrement riches en émotions et succès. De la résilience hors norme du groupe lors du Covid à l’accélération de l’internationalisation avec les croissances externes structurantes de Traffics (Allemagne) et Travelcompositor (Espagne), l’équipe de Travelsoft nous a impressionnés par sa détermination, exigence et bonne humeur. Nous sommes donc heureux d’avoir accompagné l’ambition de son dirigeant : devenir un leader européen de la Travel Tech. Nous souhaitons tout le meilleur à Christian et CAPZA pour cette nouvelle page de Travelsoft qui s’ouvre, au service d’une ambition renouvelée de croissance », déclare Stéphane Bergez, Associé Responsable d’Andera Acto, qui était entré en 2019 à l’occasion d’une opération sponsorless ayant permis une relution significative du Management de Travelsoft.
CAPZA entre au capital du Groupe en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, aux côtés de Christian Sabbagh et des fondateurs de Traffics et Travel Compositor, qui conservent une partie significative de leur capital à l’occasion de l’opération avec plus de 85% du capital. A l’issue de cette opération, Christian Sabbagh dispose de plus de 70% du capital du Groupe Travelsoft.
L’investissement de CAPZA se fait par le biais de son Fonds Flex Equity Mid-Market II, qui réalise ainsi sa quatrième opération depuis mai 2022. CAPZA Flex Equity Mid-Market a pour objectif de soutenir les entreprises européennes de taille moyenne dans leur parcours de croissance et dans leur transformation afin de répondre aux défis du développement durable.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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