Présentation de la société :
Créé il y a 32 ans, ALSTOR est u
n fabricant local et installateur de menuiseries extérieures, situé à Saint-Pierre-du-Mont à côté de Mont-de-Marsan, dans les Landes (menuiseries ALU, PVC, vérandas, fermeture de terrasse, stores et fermeture de bâtiments). Il est composé d’une équipe de 21 salariés. ALSTOR dispose d’un positionnement haut de gamme sécurisé par des partenariats longs termes. La société possède des commerciaux, une expertise technique via un bureau d’études, un service de pose et un atelier de fabrication sur mesure pour la menuiserie aluminium.
Présentation de l’acquéreur :
Clément JOUHAUD, le repreneur détient
15 ans d’expérience dans l’industrie manufacturière B2B, est un gestionnaire et un développeur commercial. Après avoir débuté sa carrière chez le groupe SEB, il prend la responsabilité de la division commerciale et marketing de Whirlpool.
Il en a retiré une expertise marketing forte et une maîtrise commerciale dans ses aspects étendus tels que la négociation et la gestion des marges dans un compte de résultat.
Présentation de l’opération :
L'opération d’acquisition des titres et de l’immobilier d’ALSTOR est financée par apport en fonds propres du Repreneur, complété par un financement bancaire réalisé avec le Crédit Agricole Aquitaine et les Banques Populaires Aquitaine Centre Atlantique.
Clément JOUHAUD, le repreneur : «
Afin de mener à bien mon projet de reprise, j’ai fait le choix de me former auprès du CRA sur un cycle de 3 semaines. Cette formation a été pour moi l’occasion de mieux définir mon projet de reprise et de mieux comprendre les étapes qui mènent de la recherche de cible à la reprise.
Ainsi, devant cet environnement complexe, j’ai fait le choix de m’entourer de cabinets principalement dédiés à la reprise de société par des personnes physiques qui sont membres du CRA. Mon choix s’est arrêté rapidement sur le cabinet M&A Arcéane et le cabinet d’avocat Calinaud David. Ces 2 sociétés ont montré leur professionnalisme tout au long du processus. Elles ont été le relai attendu, avec une grande qualité d’écoute, une disponibilité constante et également une très grande réactivité tout au long de notre collaboration. Une partie du succès leur est du et je ne saurai que les conseiller pour un futur repreneur.
J’associe dans la réussite du projet le cabinet FIDECO Conseil pour son accompagnement et sa disponibilité lors des audits et le notaire M. Pfeiffer du Groupe CPN pour son implication et notamment dans la dernière ligne droite. »
Conseils :
Conseil Financier : ARCEANE – Stéphane Aubin, Mouna Selmi
Conseil Juridique : CALINAUD-DAVID AVOCATS – Guillaume David
Audits : FIDECO Conseil – Paul Etienne Colin, Arnaud Clamons
Notaire : Groupe CPN – Pierre Henri Pfeiffer
Conseil financier : Alliances & Affaires – Christian Courtial
Conseil juridique : Cabinet JL DEKENS CONSULTANTS – Stéphane Dekens
Notaire : Xavier ROBIN-LATOUR et Florent LARRERE, notaires associés – Xavier Robin Latour
Pour en savoir plus :
http://arceane.com/portfolio/alstor
