CYBERGUN est un acteur majeur du tir de loisir et notamment de la reproduction d’armes factices sous licences des plus grands manufacturiers (COLT, KALASHNIKOV, SIG SAUER…). Les produits du Groupe sont distribués dans plus de 10.000 points de vente à travers le monde et notamment aux USA qui constituent son premier marché avec 55 % des ventes. CYBERGUN est dirigé, depuis sa création en 1986, par son fondateur M. Jérôme MARSAC qui s’appuie sur plus de 150 collaborateurs répartis entre l’Europe, les USA et l’Asie.

En 2011, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 86 M€. Labellisée entreprise innovante par OSEO, CYBERGUN est cotée sur NYSE EURONEXT Paris sous le code ISIN FR0004031839 – Mnémo : CYB.

ATOUT CAPITAL a conseillé CYBERGUN dans le cadre de la restructuration de sa dette bancaire. En corollaire de cet accord, le Groupe a réalisé deux cessions d’actifs non stratégiques.

CYBERGUN a ainsi cédé à un manager I2G, sa branche jeux vidéo. Cette première opération marque l’arrêt définitif d’une diversification initiée en 2011. Par ailleurs, le manufacturier américain REMINGTON s’est porté acquéreur des actifs UK de CYBERGUN logés dans sa filiale SMK. Le produit de la cession de ces deux actifs s’élèvera au maximum à 10 M€.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires) M&A (opérations industrielles, LBO), de bas de bilan (IBO) et les procédures collectives.

Contact ATOUT CAPITAL Rodolphe Ossola (rodolphe.ossola@atoutcapital.com)

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