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ATOUT CAPITAL a conseillé l'acquisition du Groupe GSCM (SOLFAB) par ORFITE
12 octobre 2018 à 11h26 par ATOUT CAPITAL


ATOUT CAPITAL

164 boulevard Haussmann
75008 Paris

Tél : 01 56 69 61 86

Contact (s) :
Rodolphe Ossola,
Cédric Beudin

Le Groupe GSCM (SOLFAB-DECORTES-BODARD), dont le siège est situé Aux Achards (85), est l’un des acteurs de référence de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de constructions modulaires en France.

Réalisant environ 50 M€ de chiffre d’affaires et employant 230 personnes, le Groupe produit environ 6 000 unités par an, soit une surface cumulée de production annuelle de l’ordre de 100 000 m².

Les produits conçus et élaborés par le Groupe sont destinés à une clientèle variée composée pour l’essentiel des principaux loueurs du marché, mais aussi d’écoles et collèges, d’universités, de collectivités locales, de PME/ETI, etc.

Porté par la reprise du marché du BTP (travaux du Grand Paris, événements mondiaux et sportifs à venir) et disposant d’une gamme de produits complète et renouvelée, le Groupe est dans une phase de croissance forte et offre de solides perspectives de développement.

Grâce aux acquisitions réussies des sociétés DECORTES (Lyon) et BODARD (Vendée et Moselle) sous l’impulsion de ses actionnaires dont son fondateur, Laurent BURDIN, le Groupe dispose d’une excellente couverture nationale pour servir ses clients dans les meilleures conditions.

Enfin, dans un marché contraint progressivement par le poids d’une réglementation de plus en plus stricte, de la nécessité de mener à bien d’importants travaux de R&D et des exigences des grands donneurs d’ordres, le Groupe entend se positionner comme un des acteurs clés de la consolidation en cours.

ATOUT CAPITAL a conseillé l’acquisition du Groupe GSCM par l’actionnaire de référence lyonnais ORFITE dans le cadre d’une opération de transmission progressive du capital. Philippe FAUQUETTE, Directeur Général, réinvestit dans l’opération, tout comme BNPP Développement, actionnaire historique du Groupe.

Cette opération capitalistique assure la pérennité du Groupe et lui permet d’envisager une nouvelle phase de croissance, autant de manière endogène que par opérations de croissance externe.

Pour en savoir plus : http://www.atoutcapital.com/gscm-solfab

Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur : - ATOUT CAPITAL
Eric PARENT
ATOUT CAPITAL

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A propos de ATOUT CAPITAL :

ATOUT CAPITAL est une banque d'affaires internationale et 100% indépendante. A la croisée des univers du private equity et des marchés financiers, nous disposons d'un large éventail de compétences pour piloter vos projets de M&A, de financement en capital et dette, ainsi que vos opérations boursières

La fiche complète de ATOUT CAPITAL
Classement Fusacq 2018 : Classement des  Banques d'Affaires / Conseils en Fusions & Acquisitions en montant cumulé des acquisitions




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