La société européenne de capital investissement et la banque acquièrent une participation majoritaire dans la société leader dans la conception, la production et la commercialisation de matériel orthopédique.

AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement et Intesa Sanpaolo – par le biais de sa branche IMI Investimenti – annoncent avoir signé un accord en vue de l’acquisition de 66% de Limacorporate SpA. L’ancien actionnaire majoritaire réinvestit dans le groupe et disposera de près de 34% du capital.

Limacorporate SpA – fondé par la famille Lualdi en 1945 – est un leader mondial dans la conception, la production et la commercialisation de matériel orthopédique. Le groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires de 117 millions d’euros en 2011 dont 66% hors d’Italie, compte 600 salariés et 3 usines de production en Italie.

Limacorporate a pour objectif de soutenir la croissance de la société à travers plusieurs axes de développement :
- Elargissement de la gamme de produits sur ses marchés comme le Japon, l’Australie,
l’Angleterre, l’Allemagne, la France et l’Italie ;
- Pénétration de nouveaux marchés à fort potentiel de vente aux Etats-Unis, en Russie et en Inde ;
- En 2013, lancement de nouveaux produits qui viendront renforcer la gamme actuelle.

Gabriele Lualdi, President de Limacorporate, déclare : « Grâce à l’expertise et au réseau international d’AXA Private Equity, nous allons pouvoir renforcer et étendre notre présence dans le monde. Ma décision de réinvestir dans le groupe exprime ma totale confiance dans les perspectives
de croissance de la société et mon intention d’en assurer la continuité managériale. »

Nicolò Saidelli, Managing Director Mid Market Enterprise Capital chez AXA Private Equity déclare :
« Lima représente le parfait exemple de l’excellence italienne en matière d’innovation et de savoirfaire. La société dispose d’un énorme potentiel de croissance grâce à sa capacité à conquérir de nouveaux marchés, mais aussi grâce à ses compétences en matière d’innovation. Nous sommes heureux d’établir un partenariat avec un entrepreneur tel que Gabriele Lualdi et de le soutenir, ainsi que le management, dans cette nouvelle phase de développement. »

Marco Cerrina Feroni, Responsable de l’activité banque d’affaires chez Intesa Sanpaolo déclare :
« Limacorporate fait partie des sociétés italiennes reconnues internationalement pour leur savoir-faire et qu’il est important de soutenir au cours de leurs premières phases de développement. Je suis profondément convaincu que notre entrée au capital aux côtés de Gabriele Lualdi – qui continuera à jouer un rôle clé – est la solution optimale pour renforcer le leadership de Limacorporate sur les marchés mondiaux où la société est déjà présente et pour lui permettre de conquérir de nouveaux marchés. »


Source: " Communiqé de Presse"

Les investisseurs et experts de l'opération

Investisseur :

- ARDIAN (61)