AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, annonce avoir signé un accord avec Progressio Sgr (Fonds Progressio Investimenti II), en vue de la cession de sa participation de 88% dans le groupe Duplomatic Oleodinamica.
Basé à Parabiago, dans la région de Milan, Duplomatic Group est un fabricant de valves et systèmes hydrauliques principalement utilisés dans des industries telles que l’énergie, les machines outils, les engins de chantier, le caoutchouc, le bois, les chantiers navals et l’agriculture.
AXA Private Equity a acquis la majorité du capital de Duplomatic en 2008 avec pour objectif de renforcer les positions du groupe sur son marché. Aux côtés du management, AXA Private Equity a mis en place une stratégie de croissance basée sur le recentrage des activités sur le coeur de métier et l’expansion internationale. En ligne avec cette stratégie, en 2011, AXA Private Equity a soutenu Duplomatic lors de l’acquisition de Continental Hydraulics, une société américaine basée à Savage (Minnesota).
En 2012, Duplomatic Group a réalisé un chiffre d’affaires de près de 46 millions d’euros, dont 70% est généré hors d’Italie, et un EBITDA d’environ 6,8 millions d’euros.
Lors de cette acquisition, Progressio Sgr a reçu le soutien du management de la société, dirigée par Roberto Maddalon, Président de Duplomatic. Le management détiendra plus de 14% du capital à l’issue de l’opération.
Paolo Bergonzini, Managing Director et Responsable de l’activité Small Market Enterprise Capital en Italie déclare : «
Avec notre soutien, Duplomatic a poursuivi une stratégie de croissance qui a permis au groupe de doubler ses ventes en l’espace de cinq ans. En ligne avec la stratégie d’AXA Private Equity, nous avons mis notre réseau international à disposition pour aider le groupe à se développer hors d’Italie. »
Filippo Gaggini, Président et Senior Partner de Progressio SGR, déclare : «
Le groupe Duplomatic incarne l’excellence de l’industrie mécanique italienne. Nous sommes très satisfaits de pouvoir l’accompagner sur le chemin de la croissance. Nous continuerons le processus de diversification avec l’objectif de renforcer notre positionnement en Europe du Nord, en Chine et aux Etats-Unis ainsi que d’élargir notre gamme de produits et notre offre de services. »
Roberto Maddalon, Président de Duplomatic Oleodinamica, ajoute : «
Je remercie AXA Private Equity pour la continuité de son soutien au cours des cinq dernières années, qui nous a permis d’atteindre nos ambitieux objectifs. Désormais nous sommes prêts à relever de nouveaux défis grâce à l’expertise et au réseau de Progressio SGR. »
Source :
Communiqué de presse, AXA Private Equity.
