Bridgepoint Development Capital (« BDC ») a annoncé la vente de HKA, un cabinet-conseil mondial de premier plan en matière d'atténuation des risques et de règlement des différends, à PAI Partners.

Basée au Royaume-Uni, HKA propose un ensemble complet d'offres spécialisées, notamment des services d'experts, de réclamations et de conseil pour les projets d'investissement et le secteur des infrastructures. La société compte plus de 130 partenaires et plus de 1 000 experts, consultants et conseillers répartis dans plus de 40 bureaux dans 18 pays.

HKA travaille avec des cabinets d'avocats, des sous-traitants, des propriétaires, des exploitants et d'autres prestataires de services professionnels sur l'ensemble du marché de l'atténuation des risques et du règlement des différends. Le portefeuille mondial de la société comprend certaines des commandes les plus importantes et les plus prestigieuses au monde dans un large éventail de secteurs, notamment l'industrie et la fabrication, l'électricité et les services publics, les ressources et la transition énergétique, les infrastructures de transport, les bâtiments, la technologie, les services financiers et les contrats gouvernementaux.

Sous la propriété de Bridgepoint, HKA a connu une croissance significative de ses activités de réclamations, de règlement des différends et de soutien aux litiges et a développé avec succès de nouvelles gammes de services, y compris ses offres de services techniques judiciaires et de juricomptabilité et dommages commerciaux. La société a considérablement étendu ses activités aux États-Unis grâce à l'acquisition transformationnelle du groupe Kenrich en 2019, créant le plus grand cabinet de conseil en réclamations de construction de la région et renforçant considérablement les capacités mondiales de HKA en matière de criminalistique, de dommages commerciaux et de services contractuels gouvernementaux. En 2020, la société a renforcé son offre de services techniques médico-légaux en acquérant Probyn Miers, le premier cabinet britannique d'architectes experts dans le domaine de la prévention et de la résolution des conflits de construction.

PAI soutiendra l'équipe de direction de HKA dans la réalisation de ses futurs plans de croissance, y compris l'accélération de la croissance de HKA par le développement de services adjacents et par des opportunités de fusions et acquisitions sélectives et ciblées.

« HKA a été un investissement réussi pour Bridgepoint. En travaillant en étroite collaboration avec la direction, nous avons créé ensemble une valeur significative en établissant une solide culture de partenariat, en nous concentrant sur des marchés géographiques stratégiques et en entreprenant des fusions et acquisitions sélectives ainsi qu'un programme complet d'amélioration opérationnelle. Ces initiatives signifient que l'entreprise est désormais bien positionnée pour poursuivre sa croissance sous un nouveau propriétaire », a déclaré Jeannele M'Bembath, directrice chez Bridgepoint Development Capital.

Renny Borhan, PDG de HKA, a déclaré : « Je suis extrêmement fier des succès remportés par l'équipe de HKA à ce jour, et je suis très reconnaissant du soutien et de l'expertise de Bridgepoint au cours des cinq dernières années. Nous sommes très heureux de nous associer à PAI Partners dans la prochaine phase de notre croissance.

Neil McIlroy, associé chez PAI Partners, a ajouté : « HKA occupe une position unique sur le marché vaste et fragmenté de l'atténuation des risques et du règlement des différends, avec des perspectives de croissance attrayantes à long terme. Nous sommes impatients de soutenir Renny et sa talentueuse équipe alors qu'ils poursuivent des initiatives organiques et inorganiques pour mettre en œuvre leur stratégie commerciale ambitieuse.

PAI Partners était conseillé par Rothschild & Co. et DC Advisory (M&A) ; Weil, Gotshal & Manges LLP (juridique); Alvarez & Marsal (financier); et Bain & Company (Commercial).

Bridgepoint était conseillé par JP Morgan (M&A) ; Travers Smith (juridique); BDO (Finance); et OC&C (Commercial).

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Source : Communiqué de presse