– Le pôle Bourse et Marchés de capitaux du cabinet Brunswick a
conseillé Natixis (intervenant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre) dans le cadre de
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
d’Heurtey Petrochem dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Alternext
d’Euronext Paris.
Cette opération a rencontré un franc succès puisqu’elle a été sursouscrite 1,5 fois. En
conséquence, la clause d’extension a été exercée en totalité et le montant de l’opération, qui
était initialement de 30,7 millions d’euros, a été porté à 35,3 millions d’euros. Le règlement-
livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché Alternext d’Euronext Paris
interviendra le 3 juin 2014.
Heurtey Petrochem est un groupe international d’ingénierie pétrolière et gazière présent sur
deux segments de marché (les fours de procédés pour le raffinage, la pétrochimie et la
production d’hydrogène et le traitement du gaz naturel au travers de sa filiale Prosernat).
Cette augmentation de capital constitue une étape majeure pour le groupe et va lui donner
les moyens de poursuivre sa croissance, notamment en se renforçant dans le marché du
gaz.
Samuel Pallotto, avocat associé en charge du pôle Bourse et Marchés de capitaux
commente : « nous sommes ravis d’avoir pu accompagner l’équipe Natixis dans le cadre de
cette opération et les remercions pour leur confiance renouvelée. Cette opération confirme
notre capacité à traiter des dossiers d’envergure et la vigueur de notre activité marchés de
capitaux. En effet, depuis le début de l’année 2014, nous sommes notamment intervenus, en
sus de la présente émission, sur l’introduction en bourse de Fermentalg, le PACEO®
de
Theradiag et l’attribution gratuite d’actions de préférence de Linedata Services ».
Dans le cadre de ce dossier, l’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de
Samuel Pallotto, avocat associé et Jean-Philippe Mas, juriste.
Heurtey Petrochem était conseillée par Fidal (Philippe D’hoir, avocat associé, Séverine
Beaufre, avocate associée et Audrey Viros, avocate).
Pour en savoir plus :
http://www.brunswick.fr/wp-content/uploads/2014/06...
