Contrôlé par HIG Capital depuis 2013, Tres60 Servicios Audiovisuales débarque sur le marché tricolore.

Cet expert espagnol de l’audiovisuel s’est approprié le contrôle de Monal Holding, l’un des seuls acteurs français à proposer aussi bien de la post-production image et son, de la restauration numérique et photochimique, du sous-titrage, du doublage que de la distribution cinéma, télévisuelle et digitale.

Pour reprendre la majorité des titres de Monal Holding – exclusivement détenus par le dirigeant Denis Auboyer -, Tres60 a reçu le soutien capitalistique de son partenaire financier.

Structurante, l’opération permet à Tres60 de quasi-doubler de taille en atteignant un chiffre d’affaires pro forma 2014 d’environ 100 M€.

Elle lui offre aussi l’opportunité de diversifier considérablement sa présence géographique.

Car sa cible, historiquement ancrée en France, dispose également de filiales en Pologne et au Vietnam.

A l’avenir, Tres60 entend poursuivre sa croissance à l’international par de nouvelles acquisitions.

Conseils acquéreur : financier : Squareness (Frédéric Meunier, Emmanuel Rosec) ; juridiques : SBKG (Julien Mayeras, Anne-Sophie Merle), UGGC (Thierry Montéran, Mathieu Mieulle) • Conseils cédant : financier : Capival (Laurent Veyrenc, Antoine Vintzel) ; due diligence financière : In Extenso (Christophe Callet), Figestor (Jean-François Colomes, Laurent Guez) ;juridiques : Simmons & Simmons (Jean-Yves Marquet), Audijuris (Marie-France Boulogne, Nicolas Pasinetti)

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Les investisseurs et experts de l'opération

Conseil du vendeur :

- CAPIVAL Laurent VEYRENC ;CAPIVAL Antoine VINTZEL ;CAPIVAL