La société d'investissement mondiale The Carlyle Group (NASDAQ: CG) a annoncé qu'une filiale de Carlyle Aviation Partners, la branche d'investissement et de services dans l'aviation commerciale de la plateforme de crédit mondial de 56 milliards de dollars de Carlyle, a signé un accord pour acquérir Fly Leasing Limited (NYSE : FLY), un leader mondial de la location d'avions.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de FLY recevront 17,05 $ par action en espèces, ce qui représente une valorisation totale d'environ 520 millions de dollars. La valeur d'entreprise totale de la transaction est d'environ 2,36 milliards de dollars. Le portefeuille de FLY de 84 avions et sept moteurs est loué à 37 compagnies aériennes dans 22 pays.

William Hoffman, président de Carlyle Aviation Partners, a déclaré: «Cette transaction, notre plus importante acquisition de flotte à ce jour, ajoutera 84 avions essentiellement à mi-vie en location à un groupe diversifié de compagnies aériennes à notre portefeuille géré. Ces avions s'intègrent stratégiquement dans notre entreprise et nous donneront l'occasion de créer une valeur significative pour nos investisseurs.

Le conseil d'administration de FLY a approuvé l'accord, agissant sur la recommandation d'un comité spécial nommé par le conseil d'administration composé uniquement d'administrateurs indépendants et désintéressés, et a recommandé aux actionnaires de FLY de voter en faveur de l'opération.

La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2021 et est conditionnée à la satisfaction de certaines conditions de clôture habituelles, y compris, mais sans s'y limiter, les approbations habituelles des actionnaires et des autorités réglementaires.

Carlyle Aviation Partners utilisera les fonds de son cinquième fonds aéronautique, SASOF V, pour cette acquisition.

Carlyle Aviation Partners est un gestionnaire d'investissements aéronautiques multi-stratégies qui cherche à capitaliser sur ses vastes connaissances techniques, son expertise sectorielle approfondie et sa présence de longue date dans le secteur de l'aviation. Il a un actif total sous gestion de 6,1 milliards de dollars, avec une équipe de plus de 90 employés et des bureaux aux États-Unis, en Irlande et à Singapour. Carlyle Aviation Partners a 246 avions détenus, gérés ou engagés à acheter avec 93 locataires de compagnies aériennes dans 53 pays.

RBC Marchés des Capitaux agit à titre de conseiller financier et fournit un financement à Carlyle Aviation Partners dans le cadre de la transaction. Milbank LLP et Wakefield Quin Limited agissent en tant que conseillers juridiques de Carlyle Aviation Partners.

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier de FLY et Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman et McCann FitzGerald agissent en tant que conseiller juridique de FLY.

Kirkland & Ellis LLP agit en tant que conseiller juridique de BBAM LP, gestionnaire et agent de service de FLY.

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À propos de The Carlyle Group :

Le Carlyle Group (NASDAQ: CG) est une société d'investissement mondiale dotée d'une expertise sectorielle approfondie qui déploie des capitaux privés dans trois segments d'activité: Global Private Equity, Global Credit and Investment Solutions. Avec 246 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2020, Carlyle a pour objectif d'investir judicieusement et de créer de la valeur au nom de ses investisseurs, des sociétés de son portefeuille et des communautés dans lesquelles nous vivons et investissons. Le groupe Carlyle emploie 1 825 personnes dans 29 bureaux répartis sur les cinq continents.

À propos de FLY :

FLY est une société mondiale de location d'avions avec une flotte d'avions à réaction commerciaux modernes et économes en carburant. FLY loue ses avions dans le cadre de contrats de location-exploitation pluriannuels à un groupe diversifié de compagnies aériennes à travers le monde. FLY est géré et entretenu par BBAM LP, un leader mondial de la gestion et du financement de la location d'avions.

Source : Communiqué de presse