CEGEDIM SA (, acteur international sur le marché des services d'information et de gestion de la relation client à destination des professionnels de santé et des laboratoires pharmaceutiques, annonce une offre amicale d'achat de 2,30 dollars en cash par action sur l'ensemble des actions émises ou en circulation de SYNAVANT Inc,



Selon les termes définitifs du contrat, CEGEDIM s'engage a lancer une offre amicale de rachat pour l'ensemble des actions SYNAVANT au prix unitaire de 2,30 dollars, payables en cash. L'offre publique sera suivie d'une fusion, par laquelle toutes les actions qui n'auraient pas été rachetées dans le cadre de l'offre publique donneront lieu à un versement en cash équivalent au prix unitaire d'achat.


Cette transaction annule et remplace le précédent accord, annoncé dans un communiqué du 17 Mars 2003, qui prévoyait l'acquisition des activités 'Interactive Marketing' santé de SYNAVANT.


CEGEDIM fournit, à l'échelle internationale, des solutions et des services au coeur de l'information médicale à destination des professionnels de santé et des laboratoires pharmaceutiques. L'élargissement du périmètre de la transaction lui permet d'acquérir les offres de CRM et de consulting de SYNAVANT qui s'ajoutent aux activités ciblées précédemment.



La cohérence de ces métiers apporte au Groupe CEGEDIM de meilleures opportunités aux Etats-Unis pour la diffusion de ses offres, ainsi que des relations déjà bien établies auprès des grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux et un portefeuille de nouveaux services en développement. En Europe, CEGEDIM attend les mêmes effets positifs tout en évitant désormais d'avoir à séparer les activités 'Interactive Marketing' des autres offres acquises, respectant ainsi la cohésion historiquement maintenue dans la conduite des affaires.


Cette nouvelle opération garantit, encore plus que la précédente, une totale sécurité pour les clients de SYNAVANT quant à la pérennité et à la qualité des services et informations qui leur sont fournis actuellement.


SYNAVANT est présent dans 21 pays et réalise un chiffre d'affaires de 166,4 millions de dollars en 2002 pour une marge opérationnelle de 40,4 millions de dollars. Environ 59% des activités sont exercées en Amérique.


La réalisation de cette transaction suppose que la majorité du capital soit réunie dans le cadre de l'offre amicale et reste soumise aux conditions ordinaires de clôture. CEGEDIM et SYNAVANT prévoient une finalisation de cette opération vers fin juin 2003.


Le conseil financier de CEGEDIM dans le cadre de cette transaction est la Société Générale.