La Compagnie Marco Polo, holding d’investissement de Xavier Marie, fondateur de Maisons du Monde, a réalisé l’acquisition de l’enseigne Le Petit Souk, spécialisée dans la décoration pour enfants au travers de ses 20 magasins.
Créé en 2005, Le Petit Souk s’est affirmé comme l’enseigne de référence dans le domaine de la décoration pour enfants avec un chiffre d’affaires de près de 10 M€.
En l’espace de dix ans, les fondateurs Mathilde Chailloux et Brice Carrara accompagnés par deux professionnels reconnus du Retail, Christian Watry et François Perrot, ont constitué un
réseau de 20 magasins en France en s’appuyant sur un modèle solide : concept-stores aux allures de bazars colorés, offre exclusive de produits originaux et soigneusement sélectionnés, et gamme de produits couvrant l’ensemble de l’univers de la décoration et du cadeau pour enfants.
La Compagnie Marco Polo, holding de Xavier Marie (fondateur et CEO du groupe Maisons du Monde jusqu’en 2015) et la Compagnie d’Anjou ont réalisé l’acquisition de la société, avec pour objectif d’accélérer le développement de l’enseigne, en France et en Europe.
Mathilde Chailloux, fondatrice de l’enseigne, demeure actionnaire et Directrice Générale de la société.
A propos de l’intervention de CERAP Conseils dans l’opération, Mathilde Chailloux indique : «
Je n'avais aucun doute sur l'attractivité de notre entreprise. La difficulté étaient de trouver les investisseurs qui seraient à même de nous accompagner dans notre développement ambitieux. Collaborer avec CERAP s'est révélé comme la solution idéale pour réaliser avec succès cette opération : écoute des attentes des dirigeants, analyse pertinente du marché, accompagnement et capacité de négociation, mise en relation avec les bons interlocuteurs. Le timing de l'opération fut irréprochable et a permis à notre société de pérenniser l’accélération de notre développement en toute sérénité. »
Christian Watry ajoute «
Cerap par sa connaissance du monde de la distribution nous a aidé à préciser et affiner notre stratégie en posant les bonnes questions. Pendant le processus nous avons eu l’opportunité de rencontrer un investisseur souhaitant prendre la majorité de notre société en ayant le désir d'accompagner et d’accélérer son développement. CERAP nous a alors aidé à faire évoluer notre projet en s’assurant que cette option correspondait bien à nos intérêts mais aussi à ceux de l’entreprise, de ses salariés et de ses clientes. L’opération s’est concrétisée très rapidement, moins de 6 mois après nos premiers entretiens. Nous sommes ravis de cette rencontre et du travail effectué par les équipes CERAP et de la qualité des échanges qui ont menés à ce succès ».
A propos de CERAP Conseils
Thaddée Willart et Vincent Boutillier, associés de CERAP Conseils, précisent au sujet de l’opération «
Le process compétitif mené par CERAP Conseils a permis aux actionnaires du Petit Souk de recevoir plusieurs propositions leur offrant ainsi la possibilité de choisir sereinement entre les différents types d’opérations qui leur étaient proposés. Leur choix s’est rapidement porté sur le projet qui était le plus ambitieux en termes d’accélération du développement du réseau qu’ils avaient initié. Nous sommes heureux d’avoir accompagné cette belle enseigne de retail lilloise. C’est la 7ème opération de l’année 2017 pour CERAP Conseils et la 5ème dans les Hauts de France ! »
CERAP Conseils est un cabinet indépendant de conseil en cessions, acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière pour les PME de tous secteurs d’activité réalisant de 3 à 100 M€ de chiffre d’affaires.
CERAP accompagne depuis plus de 10 ans les dirigeants dans leurs opérations de cessions, acquisitions et levées de fonds.
Conseils cédants
M&A : CERAP Conseils (Thaddée WILLART, Vincent BOUTILLIER, Louis MEURILLON)
Avocat : E&Y société d’avocat (Benoit LOSFELD, Paul GREGOIRE)
Conseils acquéreurs
Avocat : Goodwin Procter (Jérome JOUHANNEAUD)
Audit financier : Laure BEAUDOIN
Pour en savoir plus :
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