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Clariant, une entreprise chimique spécialisée axée sur le développement durable, annonce avoir finalisé l'acquisition de Lucas Meyer Cosmetics, l'un des principaux fournisseurs d'ingrédients de grande valeur pour l'industrie des cosmétiques et des soins personnels, auprès d'IFF pour un Valeur d'entreprise (VE) de 810 millions USD (~ 720 millions CHF).
Le prix d’achat sera soumis aux ajustements habituels de la dette nette et du fonds de roulement.
« L'acquisition de Lucas Meyer Cosmetics est un excellent exemple de la manière dont nous mettons en œuvre notre stratégie de croissance ciblée et soutenons notre objectif d'accélérer l'innovation axée sur le client et le développement durable », a déclaré Conrad Keijzer, PDG de Clariant. « La complémentarité du portefeuille de clients, du portefeuille de produits, ainsi que des atouts et des capacités régionales en matière de R&D et de marketing font de la combinaison de Clariant et de Lucas Meyer Cosmetics un fournisseur de solutions leader pour les marques de soins personnels à haute valeur ajoutée. »
« Je considère l'acquisition de Lucas Meyer Cosmetics comme une avancée significative pour Care Chemicals. Les clients ainsi que les consommateurs exigent de plus en plus d'ingrédients naturels de grande valeur », a déclaré Christian Vang, président de la Business Unit Care Chemicals de Clariant et de la région Amériques. « Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux 190 professionnels hautement qualifiés qui sont nos nouveaux collègues chez Clariant. Nous attendons ensemble avec impatience des opportunités de croissance passionnantes et prévoyons d’augmenter nos ventes annuelles à 180 millions de dollars en 2028, contre environ 100 millions de dollars actuellement.
La transaction transforme davantage le portefeuille de Clariant vers des entreprises de produits chimiques de spécialité à forte croissance, à marge élevée et très génératrices de liquidités, ainsi que vers des marchés finaux de consommation soutenus par une demande accélérée de produits naturels et durables. Cela accroît l'exposition de Clariant sur le marché des ingrédients cosmétiques actifs et fonctionnels au sein de la Business Unit Care Chemicals.
Clariant consolidera Lucas Meyer Cosmetics dans sa Business Unit Care Chemicals à partir du 2 avril 2024. L'acquisition a été financée par l'émission en mars 2024 d'une double tranche de 350 millions de CHF (200 millions de CHF pour 3 ans à 2,375 % et 150 millions de CHF pendant 7 ans à un taux d'intérêt senior non garanti de 2,75 %) et par le biais d'un crédit-relais multidevises à un taux d'intérêt d'environ 4,4 % par an, qui devrait être refinancé en 2024, sous réserve des conditions de marché. Clariant ne s'attend à aucun changement dans sa notation de crédit de qualité investissement après la clôture.
À propos de Lucas Meyer Cosmetics :
Lucas Meyer Cosmetics, fondée en 1999 et dont le siège social est situé au Québec, au Canada, est un acteur de premier plan sur le marché des ingrédients cosmétiques actifs et fonctionnels de grande valeur. L'avantage concurrentiel de Lucas Meyer Cosmetics découle de ses capacités supérieures de marketing et d'innovation, notamment de R&D mondiale et de centres d'applications régionaux, qui se traduisent par de solides performances financières avec ~ 100 millions USD de revenus (~ 90 millions CHF) et une rentabilité très attractive. L’entreprise est également très génératrice de liquidités grâce à son modèle allégé en actifs et à sa production externalisée. En outre, Lucas Meyer Cosmetics dispose d'un modèle commercial unique centré sur le client, ce qui se traduit par une forte reconnaissance de la marque auprès des clients du monde entier.
Source : Communiqué de presse
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