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One Equity Partners (« OEP »), fonds d’investissement private equity midmarket, annonce que sa participation Groupe Clayens (« Clayens »), acteur majeur de la transformation de polymères avancés, de composites et de pièces métalliques de précision, a conclu un accord afin d’acquérir le fabricant de pièces plastiques de précision américain Parkway Products LLC (« Parkway »), et a par ailleurs repris les activités et l’usine d’injection plastique du site de Crystal Lake (Illinois, Etats-Unis) auprès d’un grand groupe du secteur de la santé. La clôture de l’acquisition de Parkway est soumise à la satisfaction des conditions habituelles.
Fondée en 1946, ayant son siège à Greenville (Caroline du Sud), Parkway Products fabrique des pièces plastiques de précision sur-mesure (thermoplastiques, thermodurcissables, usinage, polymères de haute performance et injection de magnésium (thixomolding)), développées pour le compte de grands groupes. Avec huit usines aux Etats-Unis et une au Mexique, Parkway est présent dans de nombreux secteurs d’activités tels que l’industrie de précision, les infrastructures électriques, l’agriculture, l’aéronautique et la défense, les transports et la santé.
Le site de production de Crystal Lake comprend une usine de 45.000 mètres carrés équipée notamment de salles blanches. Ce site fabrique principalement des pièces plastiques pour de grands groupes du secteur de la santé telles que des conteneurs à déchets médicaux et des seringues, et présente un fort potentiel de croissance.
Le fonds de private equity américain One Equity Partners avait acquis au second semestre 2022 une participation majoritaire dans le groupe Clayens auprès d’un groupe de fonds d’investissement français piloté par Siparex, lesquels avaient réinvesti de manière minoritaire aux côtés d’OEP. One Equity Partners, Siparex et les autres fonds minoritaires ont tous convenu de participer à une augmentation de capital prévue dans le cadre du financement de ces acquisitions.
« Ces transactions sont le fruit des différentes opportunités de croissance stratégiques que nous avions identifiées lors de notre acquisition de Clayens en novembre 2022 » a déclaré Konstantin Ryzhkov, Managing Director chez One Equity Partners. « Les acquisitions de Parkway et Crystal Lake permettent à Clayens d’acquérir une taille critique stratégique en Amérique du Nord, et aussi de diversifier le portefeuille clients et les expertises techniques du groupe » a déclaré Cédric Aymard, Senior Advisor en charge de la France chez One Equity Partners.
« L’acquisition de Parkway va générer des synergies significatives grâce à la complémentarité des bases de clientèle des deux sociétés et des expertises techniques dans les domaines des polymères de haute performance, composites et métaux de précision » a déclaré Eric Pisani, Président Directeur Général de Clayens.
« Le rachat du site de production de Crystal Lake aux Etats-Unis permet de fortement augmenter la présence de Clayens dans le secteur médical. Avec désormais un chiffre d’affaires de plus de 600 M€ et 31 usines en Europe, Amérique du Nord et Afrique du Nord, Clayens est particulièrement bien positionné pour servir des grands clients sur les 3 continents et devenir un des leaders mondiaux de la fabrication de pièces plastiques de précision. »
A propos de One Equity Partners :
One Equity Partners (« OEP ») est un fonds d’investissement midmarket actif en Amérique du Nord et en Europe et qui cible les secteurs de l'industrie, de la santé et des technologies. La stratégie d’OEP est d’investir dans des entreprises pour les aider à devenir des leaders internationaux grâce à des acquisitions transformantes financées par OEP. Grâce à cette approche différenciante et une équipe expérimentée et internationale, OEP a prouvé depuis 2001 sa forte capacité à être un partenaire de confiance pour les équipes de management et à créer de de la valeur à long terme pour ses partenaires. Fondé en 2001 et auparavant détenu par la banque JPMorgan, OEP est indépendant depuis 2015 et a des bureaux à New York, Chicago, Francfort et Amsterdam. OEP a réalisé plus de 300 transactions dans le monde.
A propos de Clayens :
Basé à Genas (France), le groupe Clayens est un leader européen de la transformation des polymères, des composites et des pièces métalliques de précision. Clayens collabore avec des clients du monde entier pour leur fournir les produits sur-mesure et services dont ils ont besoin dans un large éventail d'industries : aéronautique, automobile, santé, électronique, construction, produits et équipements pour la maison, sports et loisirs. Le Groupe a des usines en France, en Allemagne, en Europe de l'Est, en Afrique du Nord et au Mexique, et a accompagné ses clients à l’étranger pour servir leurs besoins dans ces différentes géographies. L’expertise de Clayens repose sur quatre technologies principales : la transformation des thermoplastiques et des thermodurcissables, la découpe et le surmoulage des pièces métalliques et l'électronique. Ses équipes R&D développent des technologies innovantes, travaillant souvent en collaboration avec ses clients et partenaires sur des innovations produits ou process de fabrication.
A propos de Parkway Products :
Parkway Products LLC, fondé en 1946, est un acteur leader dans cinq procédés techniques de niche du secteur de la transformation des plastiques et fait partie du Top 100 des acteurs de l’injection plastique en 2020 d’après le classement de Plastic News. Avec plus de 750 employés et 9 usines aux Etats-Unis et Mexique, Parkway est un partenaire idéal pour les groupes qui ont besoin d’un fournisseur de pièces plastiques de précision de haute performance à base de matériaux avancés.
A propos de Siparex :
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3,3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Venture Capital (XAnge), Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap et ETI.
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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