|
CM-‐CIC Capital Finance entre au capital en minoritaire en tant que seul investisseur pour accompagner la sortie de MBO Partenaires qui détenait la majorité, et la montée de deux cadres dirigeants, Vianney Lescroart, président, et Jérôme Alexandre, directeur général. L'entreprise écrit une nouvelle page de son développement avec cette opération qui va lui permettre de poursuivre ses investissements en R&D et de croître encore plus fortement à l'international.
L'entreprise emploie 45 personnes et réalisera un chiffre d'affaires de 13 M€ en 2014. Les dirigeants visent 16,5 M€ à l'horizon 2016.
Basée à Pouzauges (85), Prochimir est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de films techniques. Ces films, destinés à l'industrie, sont utilisés pour coller entre eux de nombreux matériaux comme le textile, la mousse ou le métal…, sous l’action de la chaleur et d’une pression. La société possède un savoir-‐faire reconnu dans le développement et la production de films multicouches complexes selon le procédé de co-‐extrusion. Ce procédé permet de créer des films sur des bases de matières techniques, choisies pour apporter des propriétés spécifiques en plus du collage : étanchéité aux fluides ou à l’air, isolation phonique, respiration, occultation…
Le collage par film thermocollant est utilisé principalement dans :
- L’industrie automobile pour des pièces d’isolation phonique ou pour le pavillon. Prochimir est ainsi référencée chez les principaux équipementiers du secteur automobile.
- Le bâtiment pour le collage des sous-‐couches des revêtements de sols plastiques, des rideaux et matériaux isolants…
Les autres débouchés sont la santé (pansements, alèses…), les textiles techniques (vêtements, Equipements de Protection Individuelle et chaussures de sport).
Le cycle de développement est long et demande un investissement important en R&D. La conception et la mise au point de ces films peuvent durer 3 à 4 ans. C'est pourquoi, Prochimir a construit son positionnement autour de deux axes majeurs : l’innovation (5% du CA investi en R&D) et les solutions sur mesure afin d'adapter son offre aux spécificités et contraintes d’une clientèle industrielle. La société a investi dans une nouvelle extrudeuse plus performante, de 2,60 m de laize avec 5 couches possibles, lui permettant aussi de lui ouvrir de nouveaux marchés. Cet investissement a représenté en 2014, 2,3 M€ avec les périphériques, mais permettrait de générer un chiffre d'affaires de 8 à 10M€ à terme. 21 % du chiffre d'affaires de Prochimir est réalisé en France, 59 % dans l’Union Européenne (hors France) et 16 % hors UE (USA, Turquie, Thaïlande, Afrique du Sud, Chine…). L'entreprise vendéenne a ouvert une filiale commerciale aux USA fin 2014 et a le projet d’embaucher un VIE pour étudier et supporter ses ventes sur le marché chinois en 2015.
"Nous avons choisi CM-‐CIC Capital Finance en tant qu'investisseur minoritaire, car leur bonne compréhension de nos enjeux et leur capacité d'accompagnement et de conseil sur la durée, complètent parfaitement notre équipe", expliquent les dirigeants de Prochimir.
"La mutation récente des ventes vers des produits techniques à plus forte valeur ajoutée, les barrières d’entrée importantes sur ce marché, l’internationalisation des ventes et la dynamique de croissance qui devrait résulter de l’investissement 2014 nous inspirent confiance dans la réussite de ce projet", explique Fanny Hibon, Directeur de Participations chez CM-‐CIC Capital Finance.
Source : Communiqué de Presse
Les investisseurs et experts de l'opération
|
