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Fondé en 1887 à Arlanc en Auvergne, le leader français de la chaudière biomasse réalise une opération financière primaire avec pour objectif, la sortie du bloc familial historique et le réinvestissement significatif du dirigeant actuel Dominique Compte et de son frère Eric Compte. Ces derniers ont fait appel à CM-CIC Investissement pour structurer l’opération et organiser une majorité financière, avec le soutien de Bpifrance, au sein de Sancy Développement, société ad hoc qui a acquis 100% des titres du groupe Compte.R.
En investissant 10 M€, CM-CIC Investissement devient l’actionnaire de référence du groupe Compte.R pour l’accompagner dans son développement en France et à l’international. L’intervention de Bpifrance est un atout complémentaire. Compte.R réalisera plus de 55 M€ de chiffre d’affaires fin 2015, employant plus de 400 personnes.
Précurseur et numéro un français de la chaudière biomasse, Compte.R conçoit, fabrique et commercialise ses chaudières à destination des collectivités et des clients industriels. Ce dernier a profité du développement du bois-énergie au cours des années 2000, la France notamment ayant pris des engagements européens en faveur des énergies renouvelables afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Bénéficiant d’un savoir-faire unique et d’une expérience de plus d’un siècle (1 800 installations griffées Compte.R en service en Europe), l’entreprise a acquis une forte notoriété et développé des chaudières biomasses performantes, économiques et respectueuses de l’environnement.
Le fabricant français fournit ainsi à l’ensemble de ses clients – collectivités et industriels - des solutions complètes pour leurs projets : gamme de puissance très large (200 KW à plus de 20 MW), adaptation à tous les fluides (eau, eau surchauffée, vapeur, air surchauffé, ...), et large gamme de combustibles - bois (granulés, plaquettes, écorces, sciures, déchets de bois...) agrocombustibles (paille, rafle de maïs, fond de silo, etc.) et autres combustibles en devenir.
L’innovation, au cœur de sa stratégie, lui permet d’être à la pointe de la technologie pour concevoir les chaudières de demain encore plus performantes (amélioration des rendements, réduction des rejets, adaptation à différents combustibles, ...).
Le groupe a également su prendre des positions à l’international, lui ayant permis d’enrichir sa gamme et d’adresser de nouveaux marchés à l’export ; il dispose ainsi, au-delà des trois sites français dont deux dans le Puy de Dôme, de deux implantations dans les pays de l’Est (Pologne et Biélorussie), une implantation au Canada et une plus récente en Espagne.
Cette opération de réorganisation du capital va permettre à Compte.R de poursuivre son déploiement en France et à l’étranger, tout en consacrant d’importants moyens dans la mise au point de solutions innovantes pour ses clients.
« Nous avons rencontré plusieurs investisseurs et notre choix s’est porté vers CM-CIC Investissement car son projet pour notre groupe était en adéquation avec notre vision. Son implication active sur les problématiques d’organisation et de développement et sa bonne connaissance du marché de la biomasse nous ont convaincu », explique Dominique Compte, Président.
« Notre ambition en tant qu’investisseur de long terme est de pérenniser et soutenir de belles entreprises familiales comme Compte.R, par ailleurs positionné sur un marché d’avenir. Notre rôle d’actionnaire de référence sera ainsi d’accompagner le groupe dans l’évolution de son organisation, et de lui donner les moyens nécessaires pour poursuivre sa croissance en France et à l’international », explique Jean-Christophe Vuillot, Directeur de Participations chez CM-CIC Investissement.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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