Computacenter plc a conclu une convention d'arrangement aux termes de laquelle Computacenter a convenu d'acquérir directement ou indirectement la totalité du capital-actions émis de Pivot Technology Solutions Inc., une société cotée à la Bourse de Toronto, au moyen d'un plan d'arrangement canadien avec une offre tout en espèces de 2,60 CAD par action.

L'offre a la recommandation unanime du conseil d'administration de Pivot. Les administrateurs et dirigeants de Pivot ont fourni des engagements de soutien en ce qui concerne les actions détenues ou contrôlées par eux, pour un total potentiel de 4,86 ​​millions d'actions, y compris les options et les unités d'actions restreintes, représentant environ 12% du capital social dilué.

Pivot est un fournisseur de solutions informatiques dont environ 85% de ses revenus proviennent de clients aux États-Unis et le reste de clients au Canada. Pivot emploie environ 600 personnes aux États-Unis et 100 au Canada. Aux États-Unis, les clients de Pivot sont de grandes entreprises à travers le pays, avec une force particulière dans les régions de la côte ouest (CA, WA), du centre (TX) et du sud-est (GA, FL).

Au Canada, la filiale en propriété exclusive de Pivot, TeraMach Technologies Inc., est l'un des principaux fournisseurs de TI du secteur public canadien. Computacenter a l'intention d'intégrer ses opérations américaines existantes avec Pivot, doublant environ à la fois son chiffre d'affaires et ses effectifs aux États-Unis et augmentant considérablement sa couverture et ses capacités, en particulier dans les services avec environ 80 millions de dollars de services fournis par Pivot.

Les activités Pivot et Computacenter aux États-Unis sont complémentaires et la combinaison des deux permettra aux clients américains de se rapprocher de la gamme complète des capacités que Computacenter offre aux clients dans ses activités européennes plus matures.

La haute direction de Pivot devrait rester et jouer un rôle clé dans l'activité Computacenter combinée. Cela comprend Kevin Shank, président et chef de la direction de Pivot, qui a travaillé en partenariat avec Computacenter dans un rôle précédent, et David Toews, directeur financier de Pivot.

«Nous sommes satisfaits de nos progrès aux États-Unis, y compris de l'acquisition de Fusionstorm en 2018. L'acquisition de Pivot représente une opportunité d'augmenter notre échelle, notre empreinte géographique et nos capacités aux États-Unis. De plus, le Canada élargit notre marché total et nous aide à répondre aux besoins des clients internationaux. Les activités sont bien adaptées et la combinaison nous donne l'opportunité de permettre le succès à long terme des clients, des partenaires et des personnes des deux équipes. a déclaré Mike Norris, PDG du groupe Computacenter.

«La solide organisation américaine et mondiale de Computacenter, ainsi que son portefeuille de services robuste et de premier plan, en font une solution idéale pour les entreprises américaines et canadiennes de Pivot», a déclaré Kevin Shank, président et chef de la direction de Pivot.

«La fusion des entreprises américaines nous permet de faire évoluer l'organisation et de mieux soutenir nos clients existants et nouveaux. Nous pensons que Computacenter offre un avenir sûr à long terme à nos entreprises et une opportunité passionnante pour nos employés. » A ajouté M. Shank.

Computacenter est un partenaire technologique indépendant de premier plan, auquel font confiance les grandes entreprises et les organisations du secteur public. Nous aidons nos clients à trouver, transformer et gérer leur infrastructure informatique pour réaliser une transformation numérique, permettant aux utilisateurs et à leur entreprise. Computacenter est une société publique cotée au London FTSE 250 (CCC.L) et emploie plus de 16 000 personnes dans le monde. Computacenter a été soutenu par Obair Partners sur cette transaction.

Pivot est un fournisseur de services et de solutions de technologie de l'information de premier plan pour bon nombre des entreprises les plus prospères au monde, y compris des membres du Fortune 1000, ainsi que des gouvernements et des établissements d'enseignement. En tirant parti de ses vastes partenariats avec les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et de ses propres services d'exécution, de professionnalisme, de déploiement, de main-d'œuvre et de gestion, Pivot prend en charge les besoins d'infrastructure informatique de ses clients.

Source : Communiqué de presse