CONCOURSMANIA : 'succès' de l'introduction sur Alternext
11 mai 2011 à 15h07
(CercleFinance.com) - ConcoursMania fait part du succès de son introduction en Bourse sur NYSE Alternext à Paris, pour une levée de fonds d'environ 9,2 millions d'euros, avant exercice potentiel de l'option de surallocation.
Le spécialiste du jeu marketing en ligne précise que le prix applicable au placement global et à l'offre à prix ouvert a été fixé à dix euros par action, soit la limite haute de la fourchette indicative d'introduction en bourse initialement proposée entre 8,50 euros et dix euros par action.
Le nombre d'actions nouvelles émises par la société dans le cadre de l'opération s'élève à 920.000, portant le flottant à 29,2%.
Sur la base du prix de dix euros par action, la capitalisation boursière de ConcoursMania atteint environ 31,5 millions d'euros à l'issue de la réalisation de l'opération (avant exercice potentiel de l'option de surallocation).
Par ailleurs, une période de stabilisation de l'offre vient de débuter, jusqu'au 9 juin 2011, au cours de laquelle une option de surallocation pourra être exercée pour un maximum de 138.000 actions supplémentaires par Bryan Garnier & Co.
Au terme de l'offre, le capital de la société se compose de 3.152.092 actions.
Le règlement-livraison des actions interviendra le 13 mai 2011, tandis que les actions seront négociées à partir du lundi 16 mai en cotation continue.
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