Fondé par la famille Chauzat il y a plus de 25 ans,
Nausicaa Médical (Gallargues-le-Montueux, Gard) est un fabricant de référence sur le marché français des verticalisateurs, lèves-personnes, sangles et ceintures textiles pour le maintien à domicile des seniors.
Nausicaa Médical commercialise également des lits médicalisés et matelas de prévention des escarres auprès de ses 1.500 clients, distributeurs de dispositifs médicaux, chaînes et magasins indépendants spécialisés en France et en Europe.
Innov’SA est l’un des spécialistes français fabricant de solutions d’assises (fauteuils coquilles) et de dispositifs médicaux pour les personnes âgées. Consciente de ses forces, l’entreprise a décidé d’accélérer la diversification sur ses gammes médicales par croissance externe.
L’acquisition de
Nausicaa Médical lui offre de nombreuses synergies avec la complémentarité des gammes de produits, l’optimisation des processus internes et l’intégration de nouveaux savoir-faire.
Nausicaa Médical vient ajouter 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et une équipe de 60 collaborateurs avec environ 20% de ses ventes qui sont réalisées à l’étranger. Le nouvel ensemble devrait avoisiner les 50 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021.
Clément Chauzat, associé et dirigeant de
Nausicaa Médical a déclaré : « l'accompagnement d'
Advisio Corporate Finance a été déterminant dans la transmission de notre entreprise familiale, nous permettant de trouver le rapprochement le plus en adéquation avec notre ADN. L'écoute, la disponibilité et les compétences d’
Advisio Corporate Finance en ont fait un partenaire indispensable dans ce processus complexe nous permettant de pérenniser sereinement notre structure historique. De la recherche de contreparties jusqu'au closing, nous avons pu échanger très régulièrement et suivre leurs conseils avisés et précieux dans la réussite de notre projet. »
Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires familiaux de Nausicaa Médical.
Pour en savoir plus :
http://www.advisiocf.com
