CVC Capital Partners 'Fund VII annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir 90,01% d'Ethniki Insurance («Ethniki») auprès de la Banque nationale de Grèce («NBG»).

La contrepartie nominale équivalente correspondant à 100% d'Ethniki serait de 505 millions d'euros, y compris un paiement «de complément» pouvant aller jusqu'à 120 millions d'euros, qui sera soumis à l'atteinte des objectifs de performance convenus pour le canal de bancassurance de NBG d'ici 2026.

L'opération comprend un partenariat de bancassurance de 15 ans.

La clôture est soumise aux conditions suspensives standard, à l'approbation des autorités antitrust et réglementaires et à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la NBG.

CVC Capital Partners («CVC») est une société de premier plan en matière de capital-investissement et de conseil en investissement avec un réseau de 23 bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis. Depuis sa création en 1981, CVC a obtenu des engagements de plus de 160 milliards de dollars américains de la part de certains des principaux investisseurs institutionnels du monde dans le cadre de ses stratégies de capital-investissement et de crédit. CVC gère actuellement environ 118 milliards de dollars d'actifs. Les fonds gérés ou conseillés par CVC («CVC Funds») sont investis dans plus de 90 sociétés dans le monde, employant plus de 450 000 personnes.

CVC dispose d'une équipe dédiée aux services financiers et CVC Funds possède une vaste expérience de l'investissement dans l'assurance par le biais d'investissements en Grande-Bretagne (Royaume-Uni), Fidelis (États-Unis), Domestic & General (Royaume-Uni), Pension Insurance Corporation (Royaume-Uni), April Group (France), Riverstone (Royaume-Uni) et autres. Les fonds CVC ont été approuvés par plus de 15 régulateurs financiers, dont BaFin (Allemagne), PRA (Royaume-Uni), FCA (Royaume-Uni), BMA (Bermudes) et FINMA (Suisse).

CVC Funds est également l'un des investisseurs les plus actifs en Grèce avec une équipe dédiée à Athènes qui a investi plus de 750 millions d'euros de fonds propres depuis 2017, notamment dans Hellenic Healthcare Group, e-Travel, Skroutz, D-Marin et Vivartia.

Deutsche Bank AG a agi en tant que seul conseiller financier de CVC, Latham Watkins LLP et Bernitsas Law Firm en tant que conseillers juridiques externes internationaux et locaux et BCG en tant que conseiller commercial.

Source : Communiqué de presse