DB Schenker, l'un des principaux fournisseurs de services logistiques au monde, et USA Truck (NASDAQ : USAK), l'un des principaux fournisseurs de solutions de capacité, ont annoncé aujourd'hui un accord en vertu duquel DB Schenker acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de USA Truck pour 31,72 USD par action en en espèces. La transaction valorise USA Truck à environ 435 millions de dollars, y compris la trésorerie et la dette prises en charge.

La combinaison fait progresser la vision commune de DB Schenker et USA Truck de devenir le premier fournisseur de solutions de transport en Amérique du Nord. Une fois la transaction conclue, DB Schenker vise à renforcer et à étendre la présence de USA Truck en Amérique du Nord, tout en utilisant son expertise logistique internationale complémentaire, ses services de transport aérien et ses passerelles maritimes au profit de la clientèle existante de USA Truck. S'appuyant sur le réseau de fret américain et mexicain existant de USA Truck, DB Schenker a également l'intention d'étendre ses services logistiques mondiaux aux services de transport terrestre, aérien et maritime, ainsi qu'à des solutions complètes pour la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Fondée en 1983, USA Truck fournit des solutions de capacité complètes à une clientèle nord-américaine diversifiée, dont plus de 20 % des FORTUNE 100. La flotte d'environ 1 900 camions de USA Truck, 2 100 employés, des partenariats avec plus de 36 000 transporteurs sous contrat actifs, réseau stratégique de terminaux dans la moitié est des États-Unis et une présence logistique tierce à l'échelle nationale fournissent des solutions de capacité pour répondre aux demandes en constante évolution des clients régionaux et nationaux.

« USA Truck correspond parfaitement à l'ambition stratégique de DB Schenker d'étendre notre réseau en Amérique du Nord et de renforcer notre position de leader mondial de la logistique », a déclaré Jochen Thewes, président-directeur général de DB Schenker. « À l'occasion de notre 150e anniversaire , nous sommes ravis d'accueillir l'un des principaux fournisseurs de camionnage et de logistique chez DB Schenker. Ensemble, nous allons améliorer notre proposition de valeur partagée et investir dans des opportunités de croissance passionnantes et des solutions logistiques durables pour les clients nouveaux et existants. »

"Nous sommes ravis d'avoir trouvé un partenaire qui apprécie la riche histoire de USA Truck, est étroitement aligné sur notre mission et nos valeurs, et apporte des ressources supplémentaires qui, selon nous, nous permettent de tirer parti de notre héritage de près de 40 ans de leadership dans l'industrie", a déclaré James. Reed, président et chef de la direction de USA Truck. "Cette transaction offre une valeur immédiate et significative aux actionnaires de USA Truck, offre des opportunités de carrière élargies à nos employés et une capacité et des offres de services accrues pour soutenir nos clients, et positionne mieux notre entreprise pour réaliser notre vision à long terme de devenir le premier North Fournisseur américain de solutions de transport.


"Cette transaction reconnaît la culture d'excellence que James, son équipe et tous nos employés dévoués ont créée et s'engagent chaque jour chez USA Truck. Il récompense nos actionnaires pour leur soutien indéfectible pendant notre redressement et pendant la pandémie et offre une nouvelle opportunité à nos clients de tirer parti des forces de USA Truck en utilisant les ressources et la portée de l'une des principales organisations de services logistiques au monde », a commenté Alexander Greene, président de le conseil d'administration de USA Truck.

Joe Jaska, vice-président exécutif de DB Schenker Land Transport, région des Amériques, a déclaré : « Le succès de USA Truck est dû à ses impressionnants employés - qui sont tous essentiels à la croissance future - et nous sommes impatients de les accueillir en tant que partie intégrante de notre équipe. . Dans le cadre d'une organisation plus large avec DB Schenker, les employés de USA Truck auront accès à des opportunités de carrière au niveau local et mondial. Nous considérons cette transaction comme une plate-forme de croissance et en combinant ces organisations, nous renforcerons considérablement notre présence dans l'espace nord-américain du transport terrestre.

Avec plus de 76 000 employés répartis sur plus de 1 850 sites dans plus de 130 pays, DB Schenker, filiale à 100 % de la Deutsche Bahn, est l'un des principaux prestataires logistiques au monde. La société exploite des services de transport terrestre, aérien et maritime, et propose également des solutions complètes pour la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale à partir d'une source unique. Dans les Amériques, DB Schenker est l'un des plus grands fournisseurs de services logistiques intégrés avec plus de 10 000 employés dans 123 sites fournissant plus de 27 millions de pieds carrés d'opérations de distribution à ses clients. Avec des partenaires intégrés à travers les Amériques, DB Schenker offre la meilleure combinaison de connaissances intimes sur les pratiques locales et de capacités mondiales.



détails de la transaction

La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de USA Truck, est soumise à certains examens et approbations réglementaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de USA Truck. À la fin de la transaction, qui, selon les parties, aura lieu d'ici la fin de 2022, USA Truck deviendra une société privée et se retirera de la liste du NASDAQ Global Select Market. La transaction n'est soumise à aucune condition de financement.

Conseillers

Evercore est conseiller financier et Scudder Law Firm, PC, LLO est conseiller juridique pour USA Truck.

Morgan Stanley & Co. Int. PLC agit en tant que conseiller financier et Latham & Watkins LLP agit en tant que conseiller juridique de DB Schenker.

À propos de USA Truck :

USA Truck fournit des solutions de capacité complètes à une clientèle large et diversifiée à travers l'Amérique du Nord. Nos divisions Trucking et USAT Logistics combinent un vaste portefeuille de services d'actifs et d'actifs légers, offrant une approche équilibrée de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, y compris des services de chargement de camions personnalisés, de transport sous contrat dédié, d'intermodal et de services de gestion de fret logistique tiers.

À propos de DB Schenker

Avec plus de 76 000 employés sur plus de 1 850 sites dans plus de 130 pays, DB Schenker est l'un des principaux prestataires logistiques au monde. La société exploite des services de transport terrestre, aérien et maritime, et propose également des solutions complètes pour la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale à partir d'une source unique. En 2022, DB Schenker célèbre le 150e anniversaire de l'entreprise.