Participation à une société internationale de technologie pour les produits informatiques embarqués.

Les actionnaires fondateurs vendent à DBAG Fund VIII.

Une forte croissance attendue grâce à une clientèle diversifiée et à une internationalisation accrue.

Deuxième MBO du DBAG Fund VIII.

Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) investit dans Congatec Holding AG (Congatec), l'un des principaux fournisseurs de modules informatiques pour les applications industrielles. DBAG Fund VIII, conseillé par DBAG, acquerra la majorité des actions des actionnaires fondateurs dans le cadre d'un management buyout (MBO). DBAG investira environ 23 millions d'euros aux côtés du fonds; ils représenteront à l'avenir environ 20% des actions. En outre, la direction de congatec participera également. L'exécution du contrat d'achat est soumise à l'approbation des autorités antitrust et est prévue pour le quatrième trimestre 2020. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.

Le MBO de Congatec Holding AG est le deuxième investissement de DBAG Fund VIII, qui investit dans des entreprises de taille moyenne - principalement dans les pays germanophones. La période d'investissement du fonds a débuté le 1er août 2020; Au milieu du mois, DBAG avait structuré la première transaction du fonds avec le MBO de Multimon AG.

Leader mondial du marché des ordinateurs sur modules

congatec Holding AG, basée à Deggendorf en Bavière, est une société de technologie en pleine croissance dans le domaine de l'informatique embarquée, axée sur les ordinateurs sur modules (CoM) et les ordinateurs monocarte industriels (SBC) hautes performances. Congatec se concentre sur la conception matérielle des CoM, qui représentent environ 80% des ventes. Les CoM sont utilisés pour des applications spécifiques au sein d'un système plus large, par exemple dans les robots industriels, les appareils de traitement d'image ou à ultrasons, et doivent généralement répondre à des exigences particulières, par exemple une fiabilité et une durabilité élevées même dans des conditions défavorables, un traitement en temps réel ou une tolérance zéro d'erreur, souvent mis en œuvre dans de petites tailles. Les CoM sont des unités de calcul complètes, elles sont constituées d'un processeur, la mémoire et les périphériques du processeur et sont optimisés pour certaines applications. Les CoM sont des prérequis essentiels pour faire progresser la numérisation, car ils permettent, par exemple, de mettre en réseau des objets physiques et virtuels entre eux et de les laisser travailler ensemble grâce aux technologies de l'information et de la communication. Les CoM sont également nécessaires pour les applications dans le domaine de l'intelligence artificielle.

La société, qui a été fondée en 2004, est le leader mondial du marché dans le segment des ordinateurs sur modules avec une large base de clients allant des start-ups aux entreprises internationales de premier ordre. Congatec possède des succursales aux États-Unis, à Taiwan, en Chine, au Japon et en Australie ainsi qu'en Grande-Bretagne, en France et en République tchèque. 270 employés ont réalisé un chiffre d'affaires de 126 millions de dollars américains en 2019. Ce chiffre d'affaires est réparti sur un large éventail d'applications - cela signifie que l'entreprise n'a jusqu'à présent guère été touchée par la pandémie Covid-19.

Croissance grâce à l'internationalisation et aux nouveaux types de processeurs

Plus des deux tiers des clients de congatec proviennent de la zone économique européenne et la part des ventes avec des clients aux USA ou en Asie est en croissance. Cela devrait s'accélérer dans les années à venir. Outre une internationalisation accrue, une extension de la gamme de produits pour inclure des CoM pour de nouveaux types de processeurs est également destinée à stimuler la croissance de l'entreprise. La demande croissante de solutions informatiques plus performantes, y compris dans les applications de périphérie, dans lesquelles les CoM d'un réseau - contrairement aux solutions cloud - fournissent une puissance de calcul décentralisée en temps réel, est l'un des principaux moteurs de cette évolution. De plus, congatec dispose d'une solution logicielle innovante avec le RTS Hypervisor,

«Nous prévoyons une forte croissance soutenue de la numérisation», a déclaré M. Rolf Scheffels, membre du directoire de DBAG, à l'occasion de la signature du contrat. Et plus loin "La pandémie a une fois de plus donné une forte impulsion à" l'Internet des objets "et à" l'Industrie 4.0 "- qui donnera un nouvel élan à la demande des composants informatiques nécessaires." DBAG a été intensivement impliqué ces dernières années. Entreprise du secteur de l'électronique embarquée et a déjà investi dans un modèle commercial comparable avec sa participation dans duagon Holding AG. «Cette expérience a maintenant porté ses fruits dans l'évaluation de l'opportunité d'investissement», déclare le Dr. Bushels.

Le président de la direction de congatec, Jason Carlson, a souligné le potentiel diversifié du marché aujourd'hui: «Chez DBAG, nous avons trouvé un partenaire pour le développement ultérieur de notre entreprise qui connaît bien les principaux marchés finaux de nos clients et possède une expertise en financement et une expérience en fusions et acquisitions - Avec DBAG et DBAG Fund VIII, nous sommes bien placés pour profiter des opportunités du marché. "



Source : Communiqué de presse