L’entrée au capital du fonds géré par l’équipe Small Caps d’Edmond de Rothschild Investment Partners et de Crédit Agricole Régions Investissement aux côtés de la famille dirigeante et de Siparex, son investisseur historique, a pour vocation d’accompagner le Groupe Marietton dans son développement et sa structuration, notamment suite à l’acquisition du Groupe AilleursOVP qui lui permet de doubler de taille.
Groupe familial créé en 1968 et aujourd’hui dirigé par Laurent Abitbol, le Groupe Marietton est un spécialiste de la production et de la distribution de voyages. Tout en développant un réseau d’agences de proximité, le Groupe Marietton est devenu un tour opérateur de référence au niveau national, notamment sur les destinations méditerranéennes et en particulier la Tunisie. Le Groupe s’est développé par croissance externe, en étendant son maillage territorial et en acquérant de nouveaux savoir-faire, dont le voyage d’affaires et l’affrètement de vols charters. Le catalogue du tour opérateur a récemment été étoffé par de nouvelles destinations comme les Etats-Unis, l’Espagne, ou encore la Turquie.
L’opération a été finalisée en parallèle de l’acquisition du Groupe Ailleurs-OVP. Ce dernier est un tour opérateur spécialiste des voyages en cars qui a progressivement développé des destinations moyen et long courrier et qui dispose d’un réseau d’agences complémentaire à celui du Groupe Marietton.
Avec 87 agences et 5 plateaux d’affaires, le Groupe Marietton possède désormais le premier réseau de distribution de voyages dans le quart sud-est de la France. Cette acquisition vient également renforcer sa position et son offre nationale de tour opérateur. Le volume d’affaires de l’ensemble combiné atteint 245 millions d’euros pour l’exercice 2012.
Pour Laurent Abitbol, Président de Marietton Développement : « A l’origine positionné sur une offre low cost de qualité sur le bassin méditerranéen pour une clientèle non internaute, le Groupe a su saisir des opportunités de développement pour se diversifier tout en maintenant sa rentabilité importante. Le nouveau challenge à relever est l’intégration du Groupe Ailleurs-OVP et le croisement rapide de nos offres sur chaque réseau. »
Pour Nam Metzger, Directeur de Participations d’Edmond de Rothschild Investment Partners : «Grâce aux synergies de ses activités dans le secteur du voyage – production, distribution, business travel – et son savoir-faire en matière d’intégration d’acquisitions, le Groupe Marietton est dimensionné pour prendre des parts de marché dans un univers du tourisme où les grands acteurs sont actuellement plutôt en position défensive».
Le financement de la holding de reprise Marietton Développement a été complété par une dette senior arrangée par le LCL et le Crédit Agricole Centre-Est.
Il s’agit du 5éme investissement de Cabestan Capital qui a été appelé à hauteur de 25% un peu plus d’un an après son closing.
Source : "
Communiqué de presse"
