La société Martin Plastiques Innovation est spécialisée dans l’injection thermoplastique. En effet, elle réalise des pièces et sous-ensembles en plastique par moulage et injection sur des petites et moyennes séries.
L'entreprise, située à Bourg-Argental, a connu un fort développement suite à sa reprise en 2006 par Jöel Varaine et Hervé Piron. Le chiffre d’affaires atteint 12 M€ pour un effectif de 80 personnes.
Hervé Piron: "Cela faisait quelques années que nous étions en ordre de marche. Accompagnés par le Cabinet DGCM pour réaliser une croissance externe, nous avons pris notre temps. Nous avions tous la même exigence sur le fait que cette acquisition devait avoir un sens."
La société SCAELEC, basée à Saint-Etienne, est spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques et d’appareils électroniques pour des petites et moyennes séries. Elle réalise un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros avec un effectif de 35 personnes.
Joel Varaine: "Nous rentrons dans le domaine de la plastronique. Notre objectif est de proposer une offre commune électronique, plasturgie et assemblage sur un même produit. Ainsi nous continuerons à nous différencier sur des prestations à forte valeur ajoutée."
Comme les deux sociétés sont détenues par le Holding MPP, elles constituent, à présent, un groupe de 20 M€ de chiffre d’affaires.
Capitem Partenaires, fonds entrepreneurial indépendant, est rentré au capital.
Hervé Letoublon: " Nous avons été séduits par les deux dirigeants et leur première réussite avec MPI. Nous avons identifié des synergies clients créées par le rachat de Scaelec. Surtout, nous apprécions l’existence d'un middle management qui peut s’approprier ce projet de développement."
Autres intervenants sur cette opération:
Conseil Corporate à l'achat et montage du LBO: DGCM (Goulven Deregnaucourt) - Conseil Cédant:KPMG Corporate (Hervé Richard, Fabien Lebon) - Conseil Juridique Investisseur : CMS Francis Lefebvre (Charles-Yves Rivière, Caroline Bravard) - Conseil Juridique à l'acquisition: Cabinet d'avocats Laurent Grandpré (Bastien Laurent Grandpré) - Conseil Juridique à la vente: Cabinet d'avocats ViaJuris (Gérard Espesson)- Due diligences financières : AHA (Cédric Allouard, Anaïs Crusot) - Banques dette senior: BPI (Nicolas Tredjeu), CIC (Juliette Lafont, Olivier Gattet), Crédit-Agricole Loire Haute-Loire (Jérôme Mourier).
Pour en savoir plus :
http://www.dgcm.fr
