L'agence de communication globale et digitale
Pamplemousse a été créée il y a plus de 20 ans sur la Région Rhône-Alpes. La société emploie 18 personnes et réalise un chiffre d’affaire stable ces dernières années de l’ordre de 1,7 M€ pour une marge brute de 1 M€. La structure est saine, il n’y a pas de dette et la trésorerie est fortement excédentaire. Son portefeuille clients est réparti sur des secteurs d’activité très variés en B to B to C - Collectivités & institutionnels, Entreprises, Tourisme.
L'opération de cession devait prendre en compte la particularité de trouver un "profil acquéreur" pouvant se substituer aux trois actionnaires sortants. Le repreneur avait l'avantage de pouvoir s'appuyer sur une équipe en place bien structurée avec un savoir faire reconnu dans les domaines d'expertise suivant :
Conseil, stratégie globale de communication, plateforme et identité de marque.
Digital, E pub, stratégie social média, développement et Web design, création de contenus.
Création, concepts on/off line, Branding, territoire de marque.
Les rencontres entre les 3 associés et différents candidats à la reprise organisées par le Cabinet DGCM ont permis d'affiner le cahier des charges lié au candidat idéal. Elles ont aussi donné lieu à des échanges sur la vision de l'acquéreur et surtout sa capacité à intégrer Pamplemousse avec sa forte identité.
Pour les actionnaires en place, il était primordial de pouvoir "choisir" leur successeur avec un projet d'avenir et de développement pour leurs collaborateurs.
Et c'est finalement un couple d'entrepreneurs finalisant au même moment leur propre projet de cession de leur Cabinet de Gestion de Patrimoine qui a séduit les vendeurs et le cabinet DGCM. Leur expérience réussie de chef d'entreprise et de développeur sur le plan business, leur aspiration assumée de changer de secteur d'activité et également leur positionnement en couple de gérant ont été leurs atouts.
Le montage financier de l'opération de type LBO a été finalisé avec la banque BPAURA en place, le CA Centre Est et avec la BPI au niveau de la contre garantie.
Intervenants :
Conseil juridique : Patrice Planes ; Due diligence financière : Cabinet Gérard lebrun, Conseil M&A : Goulven Deregnaucourt
Financement : Bpifrance - Thomas Martin, Crédit Agricole Centre Est - Josselin ROMAND, Mei- Chu Moleux, BPAURA - Cecile Serre.
Pour en savoir plus :
http://www.dgcm.fr
