|
Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente pour acquérir Tictrac Ltd. (« Tictrac »), basée à Londres, au Royaume-Uni, pour un montant pouvant atteindre 56 millions1 de dollars, sous réserve de certaines conditions et des ajustements habituels.
Tictrac est un logiciel-service qui fournit une plateforme mondiale de santé et de bien-être permettant à tous de vivre une vie plus saine. Tictrac soutient les employeurs et les assureurs en incitant leurs équipes et leurs clients à améliorer leur bien-être général et en obtenant des résultats positifs grâce à des données importantes. La transaction devrait être conclue dans les 30 jours, sous réserve des conditions habituelles pour ce type de transaction.
« C'est avec grand plaisir que nous ajoutons la technologie innovante, l'expertise approfondie et la méthodologie éprouvée de Tictrac à Dialogue », a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. « Cette acquisition est notre plus importante à ce jour et contribue directement aux objectifs de croissance ambitieux que nous avons énoncés dans notre plan d'introduction en bourse il y a un an. Tictrac nous permet de renforcer notre Plateforme de santé intégrée MC grâce à un nouveau service dont le taux d'engagement est très élevé, tout en obtenant une exposition sur des marchés internationaux attrayants ayant un fort potentiel en matière de santé et de bien-être. »
Tous les montants en dollars sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Tous les montants relatifs aux résultats financiers de Tictrac et au prix d'achat sont convertis de livres sterling en dollars canadiens selon un taux de change de 1,60.
Raisonnement de l'acquisition L'acquisition de Tictrac représente une occasion unique d'accélérer le développement de la Plateforme de santé intégrée MC (« PSI ») de Dialogue par l'ajout d'une offre numérique de santé et de bien-être à marge élevée, basée sur le modèle de logiciel-service. Dialogue vise à acquérir des entreprises qui peuvent améliorer ses opérations et ses capacités, soit en ajoutant de nouveaux clients, soit en ajoutant de nouveaux services, soit en donnant accès à de nouveaux marchés. La transaction actuelle s'aligne sur les trois objectifs énoncés. Plus précisément, l'acquisition de Tictrac permet à Dialogue de :
Étendre son continuum de soins pour couvrir le bien-être et la prévention jusqu'au diagnostic et au traitement : Tictrac permet à Dialogue d'étendre sa PSI, en ajoutant un service de bien-être pour aider à améliorer les résultats globaux de la santé des membres et à générer de solides rendements pour ses clients. L'offre unique et complète de Tictrac en termes d'étendue et de profondeur du contenu est hautement complémentaire à la PSI de Dialogue et fournira des occasions significatives de ventes croisées et de ventes incitatives aux clients actuels et potentiels.
Élargir ses possibilités de croissance et son marché total visé : Les marchés mondial et canadien du bien-être en entreprise sont importants, fragmentés et en croissance rapide, évalués respectivement à 58 milliards2 de dollars américains (73 milliards de dollars) et à 2,7 milliards3 de dollars américains (3,4 milliards de dollars). Tictrac tire ses revenus de 5 des 7 principaux marchés mondiaux que Dialogue a cernés comme ayant une valeur stratégique élevée dans le domaine du bien-être en entreprise, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni.
Susciter un haut niveau d'engagement au sein de sa base d'utilisateurs : La plateforme de Tictrac offre des taux d'engagement de premier ordre, ce qui permet d'établir un premier point de contact et une puissante fonctionnalité de « plaque tournante » pour promouvoir d'autres services. Certains clients très engagés de Tictrac affichent des taux d'utilisateurs actifs mensuels (« UAM ») de plus de 40 %, et 45 % de ces UAM accèdent à la plateforme au moins 4 fois par semaine.
Ajouter un modèle d'affaires basé sur le logiciel-service à marge élevée, évolutif et très bien aligné : Tictrac fonctionne selon un modèle d'abonnement de logiciel-service par membre par mois (« PMPM ») et structure généralement les contrats sur des durées de 3 à 5 ans, créant ainsi un niveau élevé de fidélité des clients et de prévisibilité des revenus. Sa stratégie de mise en marché comprend une approche interentreprises (« B2B ») ainsi qu'une approche de distribution aux assureurs (« B2I »), en travaillant avec des employeurs et des partenaires d'assurance, y compris 4 des plus grands assureurs mondiaux, afin de promouvoir des résultats plus sains pour leurs équipes et leurs clients.
Améliorer son profil financier en accélérant la croissance des revenus et en augmentant la marge brute : Tictrac offre un produit à marge élevée avec un potentiel de croissance et de synergie significatif. Grâce à une marge brute de près de 90 %, le flux de revenus sera bénéfique à la rentabilité globale de Dialogue. Sur la base des prévisions actuelles, Tictrac s'attend à des produits récurrents annuels4 d'environ 13 millions de dollars (8 millions de livres sterling) à la fin de 2022, et à des produits pour l'année entière d'environ 10,5 millions de dollars (6,5 millions de livres sterling). De plus, une analyse préliminaire suggère que Dialogue pourrait réaliser des synergies de produits récurrents annuels de 8 à 10 millions de dollars d'ici la fin de 2024 sur son marché canadien grâce au lancement d'une offre de bien-être aux clients B2B actuels et nouveaux, ainsi qu'aux assureurs et aux autres partenaires. Dialogue voit également un potentiel de vente croisée de sa thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi ») aux clients internationaux existants de Tictrac et d'ajouter des services supplémentaires au fil du temps qui peuvent s'étendre rapidement dans de nombreuses régions géographiques.
Renforcer son équipe de direction existante : L'équipe de direction de Tictrac est motivée à l'idée de rejoindre Dialogue et de combiner ses efforts au sein d'une organisation plus grande et complémentaire. Les deux entreprises partagent des cultures opérationnelles similaires de remise en question du statu quo et sont stratégiquement alignées dans leurs missions respectives d'amélioration de la santé et du bien-être. Martín Blinder, cofondateur et président-directeur général de Tictrac, continuera à diriger l'équipe de Tictrac, sous la responsabilité de Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue.
« Nous sommes ravis de rejoindre Dialogue et de combiner notre solution numérique de bien-être et notre taux d'engagement élevé à leurs capacités de diagnostic et de traitement », a déclaré Martín Blinder, cofondateur et président-directeur général de Tictrac. « Nous avons hâte de collaborer avec leur équipe et leurs clients afin d'apporter nos solutions de bien-être au Canada et, par conséquent, de favoriser de meilleurs résultats de santé partout. »
Source : Communiqué de presse
|
