DiaSorin SpA (" DiaSorin "; FTSE MIB: DIA) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé et signé à l'unanimité un accord de fusion définitif pour DiaSorin afin d'acquérir Luminex Corporation (" Luminex "; NASDAQ: LMNX ) pour un prix de 37,00 USD par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. Cela correspond à une valeur totale des capitaux propres d'environ 1,8 milliard USD sur une base entièrement diluée et à une valeur d'entreprise d'environ 1,8 milliard USD .

La contrepartie en espèces représente une prime d'environ 23,1% pour les actionnaires de Luminex sur la base du cours de clôture non affecté de Luminex le 24 février 2021 (la date précédant les rumeurs de presse concernant une vente potentielle de la société) et d'environ 30,6% et c. Prime de 47,5%, basée respectivement sur le cours de clôture moyen pondéré en volume à 30 jours et 90 jours avant le 24 février 2021 .

Luminex développe, fabrique et vend des technologies et des produits de test biologique exclusifs avec des applications de pointe dans les industries du diagnostic et des sciences de la vie. Luminex est un leader de la technologie de multiplexage, l'un des marchés à la croissance la plus rapide dans l'espace moléculaire, avec plus de 900 clients actifs. Avec sa technologie de premier ordre et ses solutions étendues de sciences de la vie soutenant la recherche et le développement cliniques et pharmaceutiques, Luminex est très complémentaire du segment de diagnostic en pleine croissance de DiaSorin.

Cette acquisition élargira le positionnement de DiaSorin dans le domaine du diagnostic moléculaire et renforcera sa proposition de valeur existante conformément à ses priorités stratégiques.

Grâce à l'acquisition, DiaSorin aura accès à la technologie de multiplexage de diagnostics moléculaires de Luminex et à un portefeuille qui renforcera son offre existante tout en étendant sa présence aux États-Unis. L'acquisition donnera également accès aux applications de Luminex dans tout le la recherche scientifique pour façonner l'intelligence du marché sur les tendances futures du marché, en s'engageant avec des sociétés biopharmaceutiques pour générer des opportunités de partenariats à long terme (par exemple, le développement de vaccins, des médicaments biologiques) et l'accès à des tests de multiplexage clinique pour de futurs projets de soins basés sur la valeur basés sur des algorithmes de diagnostic,

Suite à l'acquisition, l'entité combinée aura un chiffre d'affaires 2020 combiné d'environ 1,25 milliard d'euros, un EBITDA ajusté d'environ 472 millions d'euros et une situation financière nette positive d'environ 335 millions d'euros.

«Nous sommes vraiment enthousiasmés par cette transaction, qui, selon nous, crée de la valeur pour nos actionnaires et représente une opportunité exceptionnelle pour notre croissance future, positionnant DiaSorin et Luminex comme une combinaison unique de spécialistes du diagnostic», a déclaré Carlo Rosa , PDG de DiaSorin Group. «Luminex s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement de notre positionnement dans le domaine du diagnostic moléculaire, d'élargissement de notre présence aux États-Unis et de création de valeur supplémentaire grâce aux offres Life Science. Ensemble, DiaSorin et Luminex proposeront une offre unique aux laboratoires, chercheurs, cliniciens et patients du monde entier, associant nos solutions étendues d'immunodiagnostic et de diagnostic moléculaire à l'expertise exceptionnelle de Luminex en technologie de multiplexage et à son leadership reconnu dans les applications des sciences de la vie. Nous sommes impatients de voir les employés de DiaSorin et de Luminex travailler ensemble pour un nouveau voyage passionnant. "

« Avec la fusion avec DiaSorin, nous pensons que nous pouvons accroître la valeur que nos clients reçoivent grâce à un portefeuille mondial élargi de produits et de services. La transaction proposée souligne la position respectée que Luminex a construite sur le marché et récompense nos actionnaires avec une valeur attrayante pour leurs actions, "a déclaré Nachum" Homi "Shamir, président, président et chef de la direction de Luminex. " La société fusionnée devrait offrir de nouvelles opportunités à nos employés au sein d'une entreprise plus grande qui est sur le point de devenir un leader solide dans le domaine du diagnostic moléculaire et des sciences de la vie, et je tiens à remercier tous nos employés, clients et partenaires pour leurs contributions sur notre histoire de plus de 25 ans. "

À PROPOS DE DIASORIN

Basée en Italie et cotée à la Bourse italienne dans l'indice FTSE MIB, DiaSorin est un leader mondial dans le domaine du diagnostic in vitro (IVD), avec 26 entreprises, 4 succursales, 5 installations de fabrication et 5 centres de recherche et développement.

Depuis plus de 50 ans, DiaSorin développe, produit et commercialise des kits de réactifs utilisés par les laboratoires de diagnostic du monde entier. L'offre étendue de tests de diagnostic, rendue disponible grâce à des investissements continus dans la recherche, positionne DiaSorin comme l'acteur avec la plus large gamme de tests de spécialité disponibles sur le marché du diagnostic et identifie le Groupe comme le «Spécialiste du diagnostic».

Source : Communiqué de presse