DIF Capital Partners (« DIF ») a le plaisir d'annoncer que DIF Core Infrastructure Fund I (« CIF I ») a signé un accord pour vendre sa participation de 55 % dans ADTIM SAS (« ADTIM »), une société française de fibre, à HICL Infrastructure PLC (« HICL »), le fonds d'infrastructure de base coté géré par InfraRed Capital Partners. Ce sera la première sortie pour CIF I.

ADTIM exploite un réseau haut débit de gros indépendant qui se concentre sur les zones peu denses des départements de l'Ardèche et de la Drôme.

ADTIM a remporté deux concessions complémentaires auprès du Syndicat mixte ADN, collectivité territoriale, dans le cadre du dispositif RIP (Réseaux d'Initiative Publique). La société exploite deux réseaux d'infrastructure fournissant un accès haut débit aux opérateurs de télécommunications desservant à la fois les marchés de détail résidentiels et commerciaux.

Pendant la détention de DIF, ADTIM a réalisé plus de 100 000 nouveaux raccordements déployés dans les zones résidentielles à faible densité des départements de la Drôme et de l'Ardèche, et a établi une plateforme BtB très robuste avec plus de 2 000 entreprises desservies par le réseau ADTIM. Il a maintenu son réseau à un niveau élevé avec une disponibilité globale de son réseau atteignant plus de 99 %. DIF a exercé efficacement son autorité de surveillance en tant qu'actionnaire majoritaire d'ADTIM pour s'assurer qu'ADTIM respecte de manière responsable ses accords de concession avec ADN ainsi qu'avec ses clients et utilisateurs finaux.

Andrew Freeman, responsable des sorties, a déclaré : « Il s'agit de la première sortie pour CIF I, une étape importante pour notre stratégie CIF. Bénéficiant de la forte dynamique du marché européen de la fibre, cette sortie devrait générer des rendements attractifs pour nos investisseurs CIF I. Nous pensons qu'InfraRed est une excellente contrepartie et qu'elle est très bien placée pour gérer l'entreprise à l'avenir.

DIF a été conseillé sur la transaction par DC Advisory (financier), Orrick (juridique), Analysys Mason (commercial), KPMG et Denjean & Associés (fiscal & comptable), Currie & Brown (technique), ainsi que Marsh (assurance).

La clôture de la transaction est soumise à la réception des approbations et consentements usuels.

À propos de DIF Capital Partners :

DIF Capital Partners est un gestionnaire d'investissement indépendant mondial de premier plan, avec env. 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion répartis dans dix fonds d'infrastructure fermés et plusieurs véhicules de co-investissement. DIF investit dans des sociétés d'infrastructures et des actifs situés principalement en Europe, en Amérique et en Australie à travers deux stratégies complémentaires :

Les fonds DIF CIF, dont DIF CIF III est le dernier millésime, ciblent les investissements en fonds propres dans des petites et moyennes entreprises d'infrastructures core-plus dans les secteurs des télécoms, de la transition énergétique et des transports.

Les fonds DIF traditionnels, dont DIF Infrastructure VI est le dernier millésime, ciblent les investissements en actions dans les infrastructures de base avec des flux de revenus contractuels ou réglementés à long terme, notamment des partenariats public-privé, des concessions, des services publics et des projets de transition énergétique (y compris les énergies renouvelables).

DIF Capital Partners dispose d'une équipe de plus de 190 professionnels, répartis dans onze bureaux situés à Amsterdam (Schiphol), Francfort, Helsinki, Londres, Luxembourg, Madrid, New York, Paris, Santiago, Sydney et Toronto.


Source : Communiqué de presse

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