Embracer Group AB ("Embracer"), a conclu un accord pour acquérir 100 pour cent des actions de CrazyLabs Ltd. ("CrazyLabs") des propriétaires actuels. CrazyLabs est un éditeur et développeur basé en Israël du jeu mobile à succès Super Stylist et des jeux de rôle casual et lifestyle de longue durée. De plus, CrazyLabs est l'un des meilleurs éditeurs hyper-casual.

CrazyLabs était le 3 ème éditeur le plus téléchargé de tous les jeux mobiles en 2020 avec plus de 4,5 milliards de téléchargements à ce jour et plus de 110 millions d'utilisateurs actifs par mois. CrazyLabs améliorera les capacités de publication d'Embracer sur mobile, ajoutera de l'échelle et créera des opportunités de fusions et acquisitions supplémentaires. La réalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris l'approbation du contrôle des fusions. La clôture devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de l'exercice d'Embracer.

« Crazylabs est exactement le type d'entreprise avec laquelle Embracer souhaite s'associer. Sagi et son équipe sont extrêmement talentueux, motivés et axés sur le long terme. Ils ont plus d'une décennie de succès et ont prouvé qu'ils pouvaient s'adapter et réussir dans un environnement de jeux mobiles en constante évolution. Crazylabs a un plan de croissance passionnant et leurs capacités de publication renforceront encore l'écosystème mobile au sein d'Embracer », a déclaré Lars Wingefors, co-fondateur et PDG du groupe Embracer.

Contexte et justification

CrazyLabs est l'un des principaux éditeurs de jeux mobiles et développeur de jeux de rôle casual et lifestyle. CrazyLabs avait le troisième plus grand nombre de téléchargements parmi tous les éditeurs de jeux mobiles en 2020 et le jeu de mode le plus téléchargé de 2020, Super Stylist. CrazyLabs a été co-fondée par le PDG Sagi Schliesser en 2010. La société emploie actuellement plus de 300 ETP sur ses sites en Israël, en Chine, en Macédoine, en Allemagne et en Ukraine. De plus, la société dispose d'un réseau mondial de développeurs situés dans ses accélérateurs hyper-décontractés «CrazyHubs» en Inde, en Serbie, en Pologne, en Turquie et en Afrique du Sud, dans le but d'étendre son empreinte mondiale pour rechercher des talents créatifs du monde entier. CrazyLabs engage des centaines de studios externes hyper-décontractés qui aident simultanément CrazyLabs à concevoir, tester et faire évoluer leurs produits.

CrazyLabs a commencé son voyage sous le nom de TabTale, en se concentrant sur les jeux éducatifs pour enfants, mais a connu ces dernières années un nouveau succès dans les jeux occasionnels, de style de vie et hyper-décontractés et a changé son nom en CrazyLabs. La société a créé un processus de publication et une infrastructure propriétaires lui permettant de tester et d'affiner le gameplay et la commercialisation dès le début du cycle de vie du produit. Cela a permis à CrazyLabs de créer une entreprise décontractée très durable et rentable avec une entreprise hyper-casuale à évolution rapide en parallèle. Ensemble, les jeux de CrazyLabs attirent plus de 110 millions d'utilisateurs chaque mois, 12 millions d'utilisateurs par jour, avec plus de 4,5 milliards de téléchargements à vie.CrazyLabs a affiché des revenus bruts de 152,9 MUSD pour la période juillet 2020-juin 2021.

Dans le segment des RPG décontractés et lifestyle, CrazyLabs se concentre sur une population féminine mal desservie. De nombreux jeux combinent une propriété intellectuelle sous licence des plus grandes marques de divertissement mondiales. Le titre le plus important de ce segment diversifié est Super Stylist, le jeu de mode le plus téléchargé en 2020, avec plus de 60 millions de téléchargements à vie à ce jour. CrazyLabs a également 2 titres occasionnels supplémentaires actuellement en développement.

Dans le segment hyper-casual, CrazyLabs est devenu un éditeur de premier plan pour les développeurs de jeux indépendants qui recherchent un partenaire d'édition solide. Des exemples de titres du portefeuille hyper-décontracté à succès de CrazyLabs incluent "Tie Dye", "ASMR Slicing", "Acrylic Nails", "Phone Case DIY", "Dentist Bling" et "I Can Paint", plus de 70 pour cent des hyper les titres occasionnels sortis en 2020 ont atteint plus de 20 millions de téléchargements au cours de leurs 12 premiers mois. Ensemble, le segment hyper-décontracté de CrazyLabs a atteint plus de 480 millions de téléchargements en 2020.

« En ces temps exaltants pour les jeux mobiles, nous sommes extrêmement heureux de nous associer à toute la famille Embracer et au groupe DECA en particulier. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un pas en avant pour CrazyLabs dans notre cheminement pour devenir le premier éditeur et développeur de jeux casual et hyper-casual et anticipons avec enthousiasme ce qui reste à venir ! » Dit Sagi Schliesser, PDG de CrazyLabs Ltd

Au sein du groupe Embracer, CrazyLabs fonctionnera en tant que groupe indépendant sous DECA Games poursuivant son rôle d'éditeur et de développeur de produits de mise à l'échelle fabriqués par des studios internes et des partenaires de développement externes. Avec l'acquisition de CrazyLabs, Embracer augmente considérablement son activité mobile à la fois en termes de revenus mais aussi d'audience. CrazyLabs apporte une équipe interne de plus de 300 ETP, un vaste réseau mondial de relations avec les développeurs, une expertise éprouvée en matière de publication et d'UA dans plusieurs genres et une solide infrastructure de publication. Le groupe Embracer bénéficie également d'une autre plate-forme solide pour les futures acquisitions de studios et d'actifs, établit une forte empreinte dans la région d'Israël, qui regorge de talents, et un potentiel de synergies supplémentaires au sein de l'édition et du marketing entre les autres sociétés de téléphonie mobile d'Embracer.

Prix ​​d'achat

Les parties ont convenu de ne pas divulguer les termes. Le prix d'achat contient une partie initiale et se compose d'un mélange d'espèces et d'actions Embracer B nouvellement émises. La direction actuelle conservera ses fonctions actuelles et sera incitée par des éléments de complément de prix d'une durée pouvant aller jusqu'à 8 ans. La transaction est conforme aux transactions précédentes d'Embracer.

Réalisation de l'Opération

La réalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris l'approbation du contrôle des fusions. La transaction a été signée le 27 Juillet e et la fermeture est prévue fin du deuxième trimestre de l' exercice de Embracer.

Conseillers

Ernst & Young AB fournit un soutien à la transaction et Baker McKenzie et Herzog Fox & Neeman agissent en tant que conseillers juridiques d'Embracer dans la transaction.

Aream & Co. agit en tant que conseillers financiers et Meitar agit en tant que conseiller juridique des vendeurs et de CrazyLabs Ltd.

Source : Communiqué de presse